Registro de Llamadas Externas

Log External Call

Descripción general

Con esta acción de flujo de trabajo, puede publicar las llamadas externas que se realizan desde herramientas de llamadas de terceros en el CRM. Esto garantiza que todos los detalles de sus comunicaciones estén centralizados en el CRM para un mejor seguimiento y gestión. También puede pasar las grabaciones de llamadas mediante esta acción, que serán visibles en la sección Conversaciones del contacto.

Esta acción es esencial para mantener registros precisos de las comunicaciones, hacer un seguimiento de las interacciones y garantizar que todos los miembros del equipo estén informados sobre el estado de las relaciones con los clientes. Al utilizar esta acción, las empresas pueden mejorar sus esfuerzos de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y mejorar las estrategias de comunicación generales.

Cómo configurar

Puede utilizar esta acción de forma eficaz con el activador de webhook entrante. Este activador le proporciona una URL de webhook a la que puede llamar para compartir los detalles de la llamada, siempre que se realice una llamada en su sistema de llamadas.

Configuración del activador de webhook entrante: Documento de ayuda

Una vez configurado el disparador, agregue la rama If/Else con el campo de dirección para separar los flujos entrantes y salientes.

Nota: se puede acceder al campo de dirección desde la opción Activador de webhook entrante

Después de crear dos ramas para llamadas entrantes y salientes, agregue la acción "Crear contacto". Esto identificará el contacto en el que se debe publicar la llamada utilizando los números de teléfono que pase en el webhook.

En la acción Crear contacto, asigne el campo Teléfono a "Número de origen" en el flujo de llamadas entrantes y a "Número de destino" en el flujo de llamadas salientes. Esto creará/identificará el contacto asociado con el número de teléfono indicado.

Publique esto y agregue la acción Registrar llamada externa.

Para cada campo, Dirección, Fecha, Para, De, Estado de la llamada y Archivo adjunto, actualice los valores relacionados haciendo clic en el ícono de valores personalizados > Activador de webhook entrante.

Una vez publicado el flujo de trabajo, las llamadas externas se registrarán en el CRM y serán visibles en la sección Conversación del contacto.