Agregar Nota
Add to Notes
Descripción general
La acción "Agregar a notas" le permite insertar notas específicas directamente en el registro de un contacto. Esto es esencial para realizar un seguimiento de detalles importantes sobre un contacto o cualquier información personalizada que pueda ser relevante para futuras referencias.
Esta acción permite agregar notas personalizadas al registro de un contacto. Estas notas pueden incluir cualquier información que pueda ayudar en interacciones futuras, como solicitudes específicas, acciones de seguimiento o detalles personales compartidos por el contacto.
También se pueden agregar valores personalizados en las notas utilizando el selector de valores personalizados.
Las notas agregadas serán visibles en los detalles de contacto en el campo "Notas".
Detalles de la acción
Guía paso a paso
Elija el tipo de acción: seleccione " Agregar a notas " de la lista de acciones disponibles.
Nombre su acción: ingrese un nombre descriptivo para la acción, como " Agregar notas ".
Agregar la nota: Escriba en el editor de texto la nota que desea agregar al contacto.
Valores personalizados: puede utilizar cualquier valor personalizado mediante el selector de valores personalizados.
Enlaces activadores: También se pueden agregar enlaces activadores en las notas usando el ícono "Enlaces activadores".
Ejemplo
Agregar una nota cuando el cliente reserva una cita
Escenario: Una empresa desea agregar una nota con los detalles de contacto y de la cita cuando se reserva una cita.
Configuración del flujo de trabajo:
Desencadenante: cita reservada
Acción: Agregar a notas
Campos: Editor de texto
Desencadenador de flujo de trabajo:
Cita reservada: el contacto ingresará al flujo de trabajo cuando haya reservado una cita.
Acciones del flujo de trabajo:
Agregar a notas: agregue los detalles en el editor de texto utilizando los detalles del selector de valores personalizados.
Enviar notificación interna: envía una notificación interna al equipo.
Resultado: Esto garantiza que la nota se agregue y pueda verse en la sección "Notas" de cada contacto.
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