Actualizar Valores Personalizados

Update Custom Values

Descripción general

La acción Actualizar valor personalizado le permite cambiar dinámicamente el valor de un valor personalizado predefinido dentro de un flujo de trabajo. Esta acción es útil cuando desea modificar información como detalles de contacto, configuraciones del sistema o campos personalizados sobre la marcha durante la ejecución del flujo de trabajo.

Esta acción actualiza un valor personalizado existente con uno nuevo. Los valores personalizados se pueden utilizar en todos los flujos de trabajo para crear contenido dinámico, personalizar mensajes o controlar la lógica en función de criterios específicos. La acción permite reemplazar el valor actual con un valor nuevo dentro del contexto del flujo de trabajo.

Detalles de la acción

Cómo configurar la acción

1. Agregar la acción al flujo de trabajo : arrastre y suelte la acción Actualizar valor personalizado en el flujo de trabajo deseado.

2. Seleccionar valor personalizado : en el menú desplegable, seleccione el valor personalizado específico que desea actualizar.

3. Valor actual : este campo mostrará automáticamente el valor actual del valor personalizado seleccionado (si corresponde).

4. Nuevo valor : ingrese el nuevo valor que desea que reemplace al existente. Puede ingresar un valor estático o usar variables dinámicas (como información de usuario o de contacto) según las necesidades de su flujo de trabajo.

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre de la acción	El nombre de la acción. Esto le ayuda a identificar lo que hace la acción dentro del flujo de trabajo. Para esta acción, está configurado como "Actualizar valor personalizado".	Sí
Valor personalizado	Desplegable para seleccionar el valor personalizado que desea actualizar. Estos valores están predefinidos en el sistema.	Sí
Valor actual	Muestra el valor existente del valor personalizado seleccionado. Se completa automáticamente después de seleccionar un valor personalizado.	No
Nuevo valor	Campo para introducir el nuevo valor del valor personalizado seleccionado. Puede introducir texto estático o insertar un valor dinámico mediante variables personalizadas.	Sí

Algunos desencadenantes sugeridos (pero no limitados a ellos)

• Etiqueta de contacto añadida

  • Caso de uso : cuando se agrega una nueva etiqueta a un contacto (por ejemplo, "VIP", "Alta prioridad"), puede actualizar un valor personalizado relacionado para reflejar la importancia de ese contacto.

  • Ejemplo : si se agrega la etiqueta "VIP", actualice el valor personalizado de la tasa de descuento para ofrecer un porcentaje más alto.

• Contacto Actualizado

  • Caso de uso : Activar la acción cuando se actualizan campos de contacto específicos. Por ejemplo, si cambian las preferencias o la información de contacto de un cliente, puedes actualizar un valor personalizado correspondiente.

  • Ejemplo : si el campo Suscripción por correo electrónico se actualiza a "Suscrito", actualice un valor personalizado Frecuencia de correo electrónico a "Semanal".

• Formulario enviado

  • Caso de uso : después de enviar un formulario, puede actualizar valores personalizados en función de los datos proporcionados en el formulario.

  • Ejemplo : el envío de un formulario activa el flujo de trabajo para actualizar el valor personalizado Puntuación de la encuesta o Preferencias .

• Cita reservada

  • Caso de uso : después de reservar con éxito una cita, puede actualizar valores personalizados según el tipo de cita u otros criterios relacionados.

  • Ejemplo : cuando un contacto reserva una cita de alto nivel, actualice el valor personalizado Importancia de la cita a “Alta”.

• Estado de oportunidad cambiado

  • Caso de uso : cuando el estado de una oportunidad cambia en el proceso de venta (por ejemplo, de "Calificada" a "Ganada"), puede actualizar un valor personalizado que ayude a gestionar las expectativas del cliente.

  • Ejemplo : si el estado de la oportunidad cambia a "Ganada", actualice el valor personalizado Nivel de cliente a "Platino".

• Encuesta enviada

  • Caso de uso : cuando un contacto envía una encuesta, sus respuestas se pueden usar para actualizar dinámicamente valores personalizados que informan interacciones futuras.

  • Ejemplo : si la respuesta de una encuesta de un cliente indica una puntuación de satisfacción alta, actualice un valor personalizado Satisfacción del cliente para reflejar esa puntuación.

• Pedido cumplido

  • Caso de uso : después de completar un pedido, puede actualizar el valor personalizado del contacto para rastrear su historial de pedidos o el estado del cliente.

  • Ejemplo : cuando se completa un pedido, actualice el valor personalizado Fecha del último pedido a la fecha actual.

• Enlace hecho clic

  • Caso de uso : cuando un contacto hace clic en un enlace en un correo electrónico o SMS, el flujo de trabajo puede actualizar dinámicamente un valor personalizado en función de su comportamiento.

  • Ejemplo : si se hace clic en un enlace de un nuevo producto, actualice un valor personalizado Interés en el producto para reflejar el interés en el producto en el que se hizo clic.

Ejemplo

• Desencadenante : etiqueta de contacto añadida

  • Condición : Se agrega una etiqueta "VIP" a un contacto.

  • Acción : Actualizar valor personalizado

    • Valor personalizado : tasa de descuento

    • Valor actual : 10%

    • Nuevo valor : 15%

En este ejemplo, cuando se agrega la etiqueta "VIP" a un contacto, el valor personalizado de la tasa de descuento se actualiza del 10 % al 15 %, lo que permite que el contacto reciba un descuento mayor durante interacciones futuras.