Enviar Factura

Send Invoice

Descripción general

La acción Enviar factura permite a los usuarios enviar facturas automáticamente a los contactos dentro de un flujo de trabajo. Esta función agiliza el proceso de facturación, lo que garantiza una facturación puntual y consistente de los productos o servicios proporcionados.

• Los usuarios comerciales podrán configurar el nombre de la acción, seleccionar De usuario para definir los detalles del remitente y elegir una plantilla de una de las plantillas creadas dentro de las facturas junto con el modo de pago.

• Los usuarios podrán utilizar las plantillas creadas dentro del módulo de facturas para definir los detalles de la factura que deben enviarse al cliente. Active la función en Labs, en la configuración de subcuentas.

• La plantilla predeterminada/personalizada configurada dentro de la configuración de la factura se utilizará automáticamente para enviar la factura desde los flujos de trabajo también.

Cómo configurar

• Seleccione la Acción - Enviar Factura

• Seleccione "De usuario" de la lista de usuarios.

• Elija la plantilla de factura

• Seleccione el interruptor para En vivo o Prueba

Ejemplo: Enviar una factura cuando cambia el estado de la oportunidad

Desencadenar

Estado de oportunidad cambiado: agregue un disparador y seleccione el pipeline para el cual desea activar este flujo de trabajo.

Acción

Enviar factura: configure la acción y enviará automáticamente la factura al contacto.

Resultado

• El cliente recibe una factura profesional y oportuna al finalizar el proyecto, agilizando el proceso de facturación.

• La agencia mantiene prácticas de facturación consistentes, reduciendo los gastos administrativos y mejorando el flujo de caja.