Eliminar Oportunidad

Remove Opportunity

Descripción general

La acción " Eliminar oportunidad " elimina una oportunidad asociada a un contacto en un pipeline específico. Esto resulta útil cuando una oportunidad ya no es relevante o debe eliminarse por algún motivo. Puede seleccionar el pipeline del que se eliminará la oportunidad, lo que garantiza que está administrando sus oportunidades de manera eficaz. Una vez que se elimina la oportunidad, ya no será visible ni se hará seguimiento de ella en el flujo de trabajo seleccionado.

Detalles de la acción

Cómo configurar

1. Nombre de la acción: establezca el nombre de la acción (por ejemplo, "Eliminar oportunidad").

2. Pipeline: seleccione el pipeline apropiado del cual desea eliminar la oportunidad.

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio
Pipeline	El pipeline del que se extraerá la oportunidad	Sí

Ejemplo

Si un contacto ya no está interesado en continuar con un acuerdo comercial o se ha cancelado un proyecto, puede usar esta acción para eliminar automáticamente su oportunidad del pipeline, lo que garantiza que su pipeline se mantenga actualizado solo con oportunidades activas.

Desencadenantes sugeridos

A continuación se muestran algunos desencadenantes sugeridos para combinar con la acción "Eliminar oportunidad":

1. Etiqueta agregada : cuando se agrega una etiqueta que indica desinterés o cancelación del proyecto al contacto, se elimina automáticamente su oportunidad del pipeline.

2. Envío de formulario : si un cliente envía un formulario indicando que ya no está interesado, utilice este disparador para eliminar la oportunidad.

3. Cita cancelada : si se cancela una cita clave relacionada con la oportunidad, la oportunidad se puede eliminar del pipeline automáticamente.

4. Cambio de estado de oportunidad : si la oportunidad pasa a un estado "Perdido", el flujo de trabajo puede activar esta acción para eliminar la oportunidad por completo.

Notas adicionales

• Utilice esta acción para mantener sus canales limpios y libres de oportunidades irrelevantes u obsoletas.

• Una vez que se elimina una oportunidad, no se puede recuperar, así que utilice esta acción con cuidado.