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Descripción general

La acción de notificación interna permite crear y enviar notificaciones a usuarios o equipos específicos de su organización. Estas notificaciones se activan por eventos o condiciones específicos definidos en flujos de trabajo, lo que garantiza que su equipo se mantenga informado sobre actividades y tareas importantes.

La acción de notificación interna envía notificaciones dentro de la aplicación a los usuarios en función de activadores específicos dentro de un flujo de trabajo.

Canales soportados:

• Correo electrónico: enviar al correo electrónico del usuario

• Notificación: envía una notificación al ícono de notificaciones

• SMS - Envía un SMS al número de teléfono del usuario

Detalles de la acción

Guía paso a paso

• Elija el tipo de acción: seleccione "Notificación interna" de la lista de acciones disponibles.

• Nombre su acción: Ingrese un nombre descriptivo para la acción, como "Notificación interna - SMS"

• Seleccionar tipo de notificación: Elija entre Correo electrónico, Notificaciones y SMS como canal para la notificación.

  • Correo electrónico :

    • Seleccione Correo electrónico para enviar un correo electrónico al correo electrónico del usuario.

    • Seleccione Nombre del remitente, Correo electrónico del remitente y Asunto. Si se deja en blanco, el correo electrónico se enviará utilizando los valores predeterminados.

    • De lo contrario, seleccione una plantilla prefabricada junto con el mensaje que desea enviar.

  • Notificación :

    • Esto enviará una notificación que aparecerá en el ícono de notificación.

    • Seleccione un título y un mensaje que aparecerá como notificación.

    • Seleccione una ubicación de redireccionamiento que será la redirección una vez que el usuario haga clic en la notificación.

  • Mensaje de texto :

    • Esto enviará una notificación al número de teléfono del usuario.

    • Elige una plantilla

    • O escribe un SMS personalizado junto con los archivos adjuntos.

Enlaces desencadenantes:

También se pueden agregar enlaces activadores en las notas usando el ícono "Enlaces activadores".

Destinatarios:

Puede especificar usuarios individuales, roles de usuario (por ejemplo, todos los administradores) o equipos específicos para recibir la notificación.

Ejemplo

Escenario: desea notificar a su equipo de ventas por correo electrónico cada vez que surge un nuevo cliente potencial del canal de FB.

1. Crear un disparador de flujo de trabajo: configure un disparador de flujo de trabajo basado en un nuevo contacto creado con la etiqueta FB.

2. Añadir contacto al pipeline de oportunidades

3. Asignar a un usuario del equipo de ventas

4. Seleccione Notificación interna con correo electrónico como canal

5. Contenido de la notificación:

   1. Asunto: "Se agregó un nuevo cliente potencial"

   2. Cuerpo: "Se agregó un nuevo cliente potencial con un valor de {{lead.value}}. Revise los detalles del cliente potencial de inmediato".

6. Guardar y activar el flujo de trabajo: una vez que el flujo de trabajo esté activo, su equipo de ventas recibirá automáticamente una notificación cada vez que se cumpla la condición especificada.