Agregar Tarea

Task Notification

Descripción general

La acción Notificación de tareas le permite crear una nueva tarea con una fecha de vencimiento definida que se asignará a un usuario específico. Esto es particularmente útil para garantizar que los miembros del equipo estén al tanto de las tareas que requieren su atención.

Detalles de la acción

Cómo configurar:

1. Nombre de la acción: Asigne a la tarea un nombre apropiado, como "Agregar tarea", para reflejar su propósito.

2. Título: Ingrese el título de la tarea que será visible para el usuario.

3. Descripción: Proporciona información detallada sobre la tarea. Esto es lo que el usuario verá para comprender su tarea.

4. Asignar a: seleccione el usuario o miembro del equipo a quien se asignará la tarea.

5. Fecha de vencimiento: defina la fecha límite para la tarea utilizando duraciones predefinidas (por ejemplo, 1 día, 2 días o inmediato).

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio
Título	Título de la tarea para ayudar a los usuarios a identificarla.	Sí
Descripción	Descripción detallada de la tarea, proporcionando contexto y orientación al usuario asignado.	No
Asignar a	Seleccione el usuario al que se asignará la tarea de la lista de usuarios disponible.	Sí
Vencimiento en	Establezca la fecha límite para la tarea (por ejemplo, en 1 día, 2 días, 5 días o "Ahora" para tareas inmediatas).	Sí

Ejemplo

Supongamos que desea asignar una tarea a un miembro del equipo, John, para que realice un seguimiento de un cliente potencial. Puede configurar la acción de la siguiente manera:

• Nombre de la acción: Agregar tarea

• Título: Seguimiento con el líder XYZ

• Descripción: Llamar al líder XYZ y verificar el progreso de su proceso de incorporación.

• Asignar a: John Doe

• Fecha de entrega: 2 días

En este caso, Juan recibirá la tarea en el sistema y deberá entregarse en un plazo de 2 días.