Agregar al Flujo de Trabajo

Add to Workflow

Descripción general

La acción "Agregar al flujo de trabajo" le permite agregar un contacto a otro flujo de trabajo específico. Esto puede resultar útil para mover contactos entre diferentes etapas de su recorrido del cliente o diferentes procesos en función de activadores específicos. La opción de pasar parámetros de activación de entrada garantiza que los datos relevantes del activador inicial se transfieran al nuevo flujo de trabajo.

Detalles de la acción

Guía paso a paso

1. Vaya a Acciones de flujo de trabajo: acceda a la configuración de automatización o flujo de trabajo en su plataforma.

2. Elija el tipo de acción: seleccione "Agregar al flujo de trabajo" de la lista de acciones disponibles.

3. Nombre su acción: ingrese un nombre descriptivo para la acción, como "Agregar al flujo de trabajo".

4. Seleccionar el flujo de trabajo: elija el flujo de trabajo al que se agregará el contacto.

5. Pasar parámetros de activación de entrada (opcional): habilite esta opción para transferir datos del activador inicial al nuevo flujo de trabajo.

Valor	Descripción	Obligatorio
Nombre de la acción	Ingrese un nombre para su acción, por ejemplo, "Agregar al flujo de trabajo".	Sí
Selección de flujo de trabajo	Seleccione el flujo de trabajo al que se agregará el contacto.	Sí
Pase los parámetros de activación de entrada	Habilite esta opción para pasar datos del disparador inicial al nuevo flujo de trabajo.	No

Ejemplo: Seguimiento de reserva de citas

Escenario: una empresa quiere asegurarse de que una vez que un cliente reserva una cita, se lo agregue a un flujo de trabajo de seguimiento para prepararlo para su cita y garantizar que esté bien informado.

Configuración de la acción:

• Acción: Agregar al flujo de trabajo

• Nombre: Agregar al flujo de trabajo de seguimiento de citas

• Selección de flujo de trabajo: cita reservada

• Parámetros de activación de entrada de paso: habilitado

Acciones del flujo de trabajo:

1. Disparador: El cliente reserva una cita.

2. Acción: Agregar automáticamente al cliente al flujo de trabajo “Seguimiento de citas”.

3. Acciones del flujo de trabajo de seguimiento: enviar un correo electrónico de confirmación, proporcionar detalles de la cita y enviar recordatorios previos a la cita.

Resultado: esta automatización garantiza que los clientes que reservan citas pasen sin problemas a un flujo de trabajo de seguimiento y reciban información oportuna y relevante sobre su próxima cita. Esto mejora la experiencia del cliente, reduce las tasas de inasistencia y garantiza que los clientes estén bien preparados para sus citas.