Buscar Contacto

Find Contact

Descripción general

La acción "Buscar contacto" le permite buscar un contacto en su base de datos mediante campos específicos. Si el contacto existe, se puede utilizar en pasos de flujo de trabajo posteriores para garantizar interacciones precisas y específicas.

Detalles de la acción

Guía paso a paso

1. Elija el tipo de acción: seleccione “Buscar contacto” de la lista de acciones disponibles.

2. Nombre su acción: ingrese un nombre descriptivo para la acción, como "Buscar contacto".

3. Seleccionar campos: elija los campos que desea utilizar para buscar el contacto. Puede seleccionar entre campos estándar o campos personalizados, si hay alguno disponible.

Tabla de configuración

Valor	Descripción	Obligatorio
Nombre de la acción	Ingrese un nombre para su acción, por ejemplo, "Buscar contacto".	Sí
Campos	Seleccione los campos para buscar el contacto.	Sí

La acción "Buscar contacto" admite los siguientes campos:

Nombre del campo	Descripción
Nombre de la empresa	El nombre de la empresa del contacto.
Ciudad	La ciudad donde se encuentra el contacto.
Fuente del contacto	La fuente de donde se obtuvo el contacto.
Tipo de contacto	El tipo de contacto (por ejemplo, cliente, cliente potencial).
País	El país donde se encuentra el contacto.
Fecha de nacimiento	La fecha de nacimiento del contacto.
No molestar	Estado No molestar para el contacto.
Correo electrónico	La dirección de correo electrónico del contacto.
Nombre de pila	El nombre del contacto.
Nombre completo	El nombre completo del contacto.
Apellido	El apellido del contacto.
Teléfono	El número de teléfono del contacto.
Código Postal	El código postal donde se encuentra el contacto.
Estado	El estado donde se encuentra el contacto.
Dirección de la calle	La dirección de la calle donde se encuentra el contacto.
Zona horaria	La zona horaria del contacto.
Campos personalizados	Cualquier campo personalizado adicional específico de su organización.

Ejemplo: Encontrar un contacto para la comunicación de seguimiento

Escenario: Un equipo de ventas desea encontrar un contacto en el CRM basándose en el nombre comercial proporcionado en un envío reciente de formulario web, asegurándose

Que la comunicación de seguimiento se envíe al contacto correcto.

Configuración de la acción:

• Acción: Buscar contacto

• Nombre: Buscar contacto por nombre comercial

• Campos:

  • Nombre de la empresa: utilice el valor enviado del formulario web para buscar el contacto.

Acciones del flujo de trabajo:

1. Buscar contacto: busque el contacto en el CRM utilizando el nombre comercial proporcionado en el formulario web.

2. Enviar correo electrónico: si se encuentra el contacto, envíe un correo electrónico de seguimiento al contacto.

3. Notificación interna: notifique al equipo de ventas sobre la acción de seguimiento.

Resultado: Esta automatización garantiza que el equipo de ventas pueda localizar rápidamente el contacto correcto según el nombre de la empresa e iniciar una comunicación de seguimiento oportuna, mejorando las tasas de respuesta y la participación del cliente.