Buscar Contacto
Find Contact
Descripción general
La acción "Buscar contacto" le permite buscar un contacto en su base de datos mediante campos específicos. Si el contacto existe, se puede utilizar en pasos de flujo de trabajo posteriores para garantizar interacciones precisas y específicas.
Detalles de la acción
Guía paso a paso
Nombre su acción: ingrese un nombre descriptivo para la acción, como "Buscar contacto".
Seleccionar campos: elija los campos que desea utilizar para buscar el contacto. Puede seleccionar entre campos estándar o campos personalizados, si hay alguno disponible.
Tabla de configuración
Nombre de la acción
Ingrese un nombre para su acción, por ejemplo, "Buscar contacto".
Sí
Campos
Seleccione los campos para buscar el contacto.
Sí
La acción "Buscar contacto" admite los siguientes campos:
Nombre de la empresa
El nombre de la empresa del contacto.
Ciudad
La ciudad donde se encuentra el contacto.
Fuente del contacto
La fuente de donde se obtuvo el contacto.
Tipo de contacto
El tipo de contacto (por ejemplo, cliente, cliente potencial).
País
El país donde se encuentra el contacto.
Fecha de nacimiento
La fecha de nacimiento del contacto.
No molestar
Estado No molestar para el contacto.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del contacto.
Nombre de pila
El nombre del contacto.
Nombre completo
El nombre completo del contacto.
Apellido
El apellido del contacto.
Teléfono
El número de teléfono del contacto.
Código Postal
El código postal donde se encuentra el contacto.
Estado
El estado donde se encuentra el contacto.
Dirección de la calle
La dirección de la calle donde se encuentra el contacto.
Zona horaria
La zona horaria del contacto.
Campos personalizados
Cualquier campo personalizado adicional específico de su organización.
Ejemplo: Encontrar un contacto para la comunicación de seguimiento
Escenario: Un equipo de ventas desea encontrar un contacto en el CRM basándose en el nombre comercial proporcionado en un envío reciente de formulario web, asegurándose
Que la comunicación de seguimiento se envíe al contacto correcto.
Configuración de la acción:
Acción: Buscar contacto
Nombre: Buscar contacto por nombre comercial
Campos:
Nombre de la empresa: utilice el valor enviado del formulario web para buscar el contacto.
Acciones del flujo de trabajo:
Buscar contacto: busque el contacto en el CRM utilizando el nombre comercial proporcionado en el formulario web.
Enviar correo electrónico: si se encuentra el contacto, envíe un correo electrónico de seguimiento al contacto.
Notificación interna: notifique al equipo de ventas sobre la acción de seguimiento.
Resultado: Esta automatización garantiza que el equipo de ventas pueda localizar rápidamente el contacto correcto según el nombre de la empresa e iniciar una comunicación de seguimiento oportuna, mejorando las tasas de respuesta y la participación del cliente.
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