Crear/Actualizar Oportunidad

Create/Update Opportunity

Descripción general

La acción "Crear o actualizar oportunidad" en su flujo de trabajo de automatización está diseñada para gestionar oportunidades dentro de su canal de ventas. Esta función le permite crear o actualizar oportunidades automáticamente según criterios predefinidos, lo que garantiza que su proceso de ventas esté organizado y sea eficiente. Esta acción ayuda a realizar un seguimiento de los clientes potenciales y a gestionar las ventas potenciales a través de las diferentes etapas del proceso de venta.

Detalles de la acción

Los detalles para configurar la acción “Crear o actualizar oportunidad” son los siguientes:

Nombre del valor	Descripción	Obligatorio
Nombre de la acción	El nombre que asigna a esta acción para facilitar su identificación en su flujo de trabajo.	Sí
En trámite	El canal de ventas específico donde se creará o actualizará la oportunidad.	Sí
En etapa de pipeline	La etapa dentro del pipeline seleccionado donde se ubicará la oportunidad.	Sí
Nombre de la oportunidad	El nombre asignado a la oportunidad para su fácil identificación.	Sí
Fuente de oportunidad	La fuente de la oportunidad, indicando de dónde proviene la pista.	Sí
Valor del plomo	El valor estimado del cliente potencial (opcional).	No
Estado	El estado actual de la oportunidad (por ejemplo, abierta, cerrada).	Sí
Permitir la oportunidad de pasar a cualquier etapa anterior en el proceso de desarrollo	Permite la oportunidad de ser trasladado a cualquier etapa anterior del proceso si es necesario.	No
Permitir oportunidades duplicadas	Permite la creación de oportunidades duplicadas si ya existe una oportunidad similar.	No

Ejemplo: gestión de nuevos clientes potenciales desde un embudo de citas del calendario

Escenario: Su empresa desea crear una oportunidad en el proceso de ventas cada vez que un nuevo cliente potencial llega desde el embudo de citas del calendario. Esto garantiza que cada cliente potencial se controle y gestione correctamente a lo largo de su proceso de ventas.

Solución mediante la acción “Crear o actualizar oportunidad”:

Desencadenante: el flujo de trabajo se inicia cuando se genera un nuevo cliente potencial a partir del embudo de citas del calendario.

Acción 1: Crear oportunidad acción para crear una nueva oportunidad en el pipeline.

Pasos para implementar:

• Agregue la acción Crear oportunidad a su flujo de trabajo para que se active cuando se genere un nuevo cliente potencial.

• Establezca el nombre de la acción en "Crear oportunidad".

• Seleccione el canal de ventas apropiado en el menú desplegable En canal (por ejemplo, "SU canal de PROMOCIÓN").

• Seleccione la etapa inicial de la oportunidad en el menú desplegable Etapa en proceso de venta (por ejemplo, "Nuevos clientes potenciales").

• Establezca el nombre de la oportunidad en algo descriptivo, como "Oportunidad de negocio 251".

• Defina la fuente de oportunidad para indicar de dónde proviene el cliente potencial, por ejemplo, "Cliente potencial del embudo de citas del calendario".

• Opcionalmente, puede completar el Valor del cliente potencial si tiene un valor estimado para el cliente potencial.

• Establezca el estado en "abierto".

• Configure ajustes adicionales según sea necesario:

• Habilite la opción Permitir que la oportunidad se mueva a cualquier etapa anterior en el pipeline si desea tener la flexibilidad de mover las oportunidades hacia atrás en el pipeline.

• Habilite Permitir oportunidades duplicadas si su proceso permite crear oportunidades duplicadas para clientes potenciales similares.

Resultado: esta automatización garantiza que cada nuevo cliente potencial del embudo de citas del calendario se registre automáticamente como una oportunidad en su canal de ventas. Esto ayuda a organizar y gestionar su proceso de ventas de manera eficaz, lo que garantiza que no se pase por alto ningún cliente potencial.