Copiar Contacto

Copy Contact

Descripción general

La acción " Copiar contacto " le permite duplicar un contacto de una cuenta a otra dentro de su sistema. Esto resulta útil para organizaciones que administran múltiples subcuentas y necesitan compartir información de contacto sin problemas. Es importante tener en cuenta que esta acción es una función premium, lo que significa que se generan cargos adicionales por cada ejecución.

Detalles de la acción

Campo	Descripción	Obligatorio
Seleccione una cuenta	Seleccione la cuenta de destino donde se debe copiar el contacto.	Sí
Agregar etiquetas a la subcuenta	Opcionalmente, seleccione las etiquetas que se agregarán al contacto copiado en la subcuenta.	No
Copiar etiquetas	Active esta opción para copiar todas las etiquetas del contacto original al contacto copiado.	No
Copiar campos personalizados	Active esta opción para incluir campos personalizados del contacto original en la copia.	No
Actualizar contacto si ya existe	Si está habilitada, la acción actualizará el contacto en la cuenta de destino si existe un duplicado.	No

Cómo configurar:

1. Seleccionar una cuenta: Elige la cuenta de destino en la que quieres copiar el contacto. Este es un paso obligatorio.

2. Agregar etiquetas a la subcuenta: si es necesario, seleccione las etiquetas que deben agregarse al contacto en la subcuenta.

3. Copiar etiquetas: active esta opción si desea copiar las etiquetas existentes del contacto original al nuevo en la subcuenta.

4. Copiar campos personalizados: active esta opción si desea que los datos de los campos personalizados se copien al nuevo contacto.

5. Actualizar contacto si ya existe: utilice esta opción si desea actualizar la información de contacto existente en la cuenta de destino en lugar de crear un duplicado.

Algunos detonantes para combinar con esta acción (pero no limitados a ellos)

• Contacto agregado: copia automáticamente un contacto a otra cuenta cada vez que se agrega un nuevo contacto a la cuenta principal.

• Etiqueta aplicada: cuando se aplica una etiqueta específica a un contacto, activa la acción de copiar para duplicar el contacto en una subcuenta.

• Contacto actualizado: utilice este disparador para copiar la información de contacto actualizada a otra cuenta, garantizando así que todas las cuentas tengan los datos de contacto más recientes.

Ejemplo

Supongamos que gestiona varias oficinas regionales, cada una con su propia cuenta. Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a la cuenta principal y se lo etiqueta como "VIP", desea que este contacto se copie automáticamente a las cuentas regionales.

Ejemplo de configuración de flujo de trabajo:

1. Desencadenar: Contact Added

   • Filtros: Etiqueta =VIP

2. Acción: Copy Contact

   • Seleccione una cuenta: Regional Office Account

   • Agregar etiquetas a la subcuenta: VIP

   • Copiar etiquetas: Habilitado

   • Copiar campos personalizados: habilitado

   • Actualizar contacto si ya existe: Habilitado