Crear Contacto

Create Contact

Descripción general

La acción "Crear contacto" le permite crear automáticamente un nuevo contacto o actualizar los datos de un contacto existente según los campos especificados. Esto garantiza que su información de contacto esté actualizada y completa, lo que le ayudará a gestionar sus interacciones y comunicaciones de manera eficaz.

Detalles de la acción

Guía paso a paso

• Elija el tipo de acción: seleccione "Crear contacto" de la lista de acciones disponibles.

• Nombre su acción: ingrese un nombre descriptivo para la acción, como "Crear contacto".

• Seleccionar campos: elija los campos que desea utilizar para crear o actualizar el contacto. Puede seleccionar entre campos estándar o campos personalizados, si hay alguno disponible.

Nombre del valor	Descripción	Obligatorio
Nombre de la acción	Ingrese un nombre para su acción, por ejemplo, "Crear contacto".	Sí
Campos	Seleccione los campos para crear o actualizar el contacto.	Sí

La acción "Crear contacto" admite los siguientes campos:

Nombre del campo	Descripción
Nombre de la empresa	El nombre de la empresa del contacto.
Ciudad	La ciudad donde se encuentra el contacto.
Fuente del contacto	La fuente de donde se obtuvo el contacto.
Tipo de contacto	El tipo de contacto (por ejemplo, cliente, cliente potencial).
País	El país donde se encuentra el contacto.
Fecha de nacimiento	La fecha de nacimiento del contacto.
No molestar	Estado No molestar para el contacto.
Correo electrónico	La dirección de correo electrónico del contacto.
Nombre de pila	El nombre del contacto.
Nombre completo	El nombre completo del contacto.
Apellido	El apellido del contacto.
Teléfono	El número de teléfono del contacto.
Código Postal	El código postal donde se encuentra el contacto.
Estado	El estado donde se encuentra el contacto.
Dirección de la calle	La dirección de la calle donde se encuentra el contacto.
Zona horaria	La zona horaria del contacto.

Ejemplo: Actualización de la información de contacto a partir de los envíos de formularios web

Escenario: una empresa desea actualizar o crear automáticamente registros de contactos en su CRM cuando un cliente envía un formulario web con su información.

Configuración de la acción:

• Acción: Crear contacto

• Nombre: Crear o actualizar contacto desde formulario web

• Campos:

  • Nombre de pila

  • Apellido

  • Correo electrónico

  • Teléfono

  • Ciudad

  • País

Acciones del flujo de trabajo:

1. Crear contacto: crea o actualiza automáticamente el registro de contacto en el CRM con la información proporcionada en el envío del formulario web.

2. Notificación interna: notifique al equipo de ventas sobre el contacto nuevo o actualizado.

Resultado: Esta automatización garantiza que la información de contacto se actualice rápidamente en el CRM cada vez que un cliente envía sus datos a través del formulario web, lo que mejora la precisión de los datos y permite un seguimiento oportuno por parte del equipo de ventas.