Evento de Objetivo
Goal Event
Descripción general
El evento de objetivo le permite establecer hitos específicos dentro de un flujo de trabajo. Cuando un contacto cumple con el objetivo definido, esta acción puede ajustar automáticamente el flujo de trabajo omitiendo ciertos pasos y moviendo el contacto al flujo de trabajo como completado. Desde el momento en que un contacto ingresa al flujo de trabajo, el sistema "escuchará" el evento de objetivo especificado para que ocurra independientemente del paso del contacto.
La acción Evento de objetivo le permite definir y realizar un seguimiento de objetivos específicos dentro de un flujo de trabajo. Cuando un contacto alcanza el objetivo, el sistema puede moverlo automáticamente a un paso designado, omitir acciones o finalizar el flujo de trabajo. Esta función ayuda a agilizar los procesos al centrarse en los objetivos clave, lo que garantiza que los contactos se gestionen de forma adecuada en función de sus interacciones.
Eventos objetivo admitidos:
Eventos de correo electrónico: como apertura, clic, cancelación de suscripción, etc.
Clics en enlaces desencadenantes: detecta cuándo un contacto hace clic en un enlace específico.
Etiquetas de contacto: reacciona cuando se agregan o eliminan etiquetas de un contacto.
Estado de la cita: realiza un seguimiento de los cambios en los estados de las citas, como nueva, confirmada o mostrada.
Detalles de la acción
Guía paso a paso
Elija el tipo de acción:
Seleccione “Evento objetivo” de la lista de acciones disponibles dentro del generador de flujo de trabajo.
Nombra tu acción:
Ingrese un nombre descriptivo, como "Objetivo de conversión de clientes potenciales".
Seleccione el evento objetivo:
Elija el tipo de evento que activará el objetivo. Los eventos admitidos incluyen:
Eventos de correo electrónico: como cuando un contacto abre, hace clic o cancela la suscripción a un correo electrónico.
Clic en el enlace desencadenante: cuando un contacto hace clic en un enlace específico en sus comunicaciones.
Etiquetas de contacto: cuando se agrega o elimina una etiqueta específica de un contacto.
Estado de la cita: cuando el estado de una cita cambia a nueva, confirmada o mostrada.
Definir los criterios del objetivo:
Especifique las condiciones exactas que deben cumplirse para lograr el objetivo. Por ejemplo, si utiliza eventos de correo electrónico, puede configurar el objetivo para que se active cuando un contacto haga clic en un vínculo de correo electrónico específico.
Determinar la respuesta del flujo de trabajo:
Decide qué debe suceder cuando se alcance el objetivo:
Pasar al siguiente paso: continuar el flujo de trabajo desde la siguiente acción definida.
Omitir pasos: omite ciertas acciones y pasa directamente a un paso específico.
Finalizar flujo de trabajo: Concluya el flujo de trabajo si el objetivo es el objetivo final.
Manejar condiciones de objetivos no cumplidos:
Elija cómo proceder si un contacto llega al paso objetivo sin cumplir el objetivo:
Finalizar el flujo de trabajo: detenga el flujo de trabajo por completo.
Continuar de todos modos: continuar con el flujo de trabajo incluso si no se cumple el objetivo.
Esperar hasta que se alcance el objetivo: pausa el flujo de trabajo hasta que el contacto alcance el objetivo.
Guardar y activar:
Después de configurar el objetivo y sus respuestas, guarde y active el flujo de trabajo para comenzar a monitorear los contactos a medida que progresan hacia el objetivo.
Ejemplo
Escenario: una empresa desea activar acciones de seguimiento cuando un contacto programa una cita.
Crear disparador de flujo de trabajo:
Configure un flujo de trabajo que realice un seguimiento de los contactos a medida que progresan a través de distintas etapas, como la nutrición de clientes potenciales.
Agregar acción de objetivo de flujo de trabajo:
Nombra la acción "Objetivo de cita confirmada".
Seleccione el evento "Estado de la cita" y configure el objetivo para que se active cuando el estado sea "Confirmado".
Establecer respuesta del flujo de trabajo:
Una vez confirmada la cita, haga que el flujo de trabajo pase a una secuencia que envía un correo electrónico de confirmación y prepara las acciones de seguimiento necesarias.
Guardar y activar:
Una vez activo, el flujo de trabajo monitoreará los contactos para confirmar citas y ajustará su recorrido en consecuencia.
Resultado: Los contactos que confirman citas pasan automáticamente al siguiente paso del flujo de trabajo, lo que garantiza un seguimiento oportuno y reduce la gestión manual.
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