Actualizar Campo de Contacto

Update Contact Field

Descripción general

La acción "Actualizar campo de contacto" actualiza un campo específico en el registro de un contacto con datos nuevos. Esto ayuda a mantener la información precisa y actualizada de cada contacto.

Detalles de la acción

Guía paso a paso

1. Elija el tipo de acción: seleccione "Actualizar campo de contacto" de la lista de acciones disponibles.

2. Nombre su acción: ingrese un nombre descriptivo para la acción, como "Actualizar campo de contacto".

3. Seleccionar tipo de acción: elija “Actualizar datos del campo” para especificar el tipo de actualización.

4. Seleccionar campos: elija los campos que desea actualizar y especifique los nuevos valores. Puede seleccionar entre campos estándar o campos personalizados, si hay alguno disponible.

Tabla de configuración

Valor	Descripción	Obligatorio
Nombre de la acción	Ingrese un nombre para su acción, por ejemplo, "Actualizar campo de contacto".	Sí
Tipo de acción	Seleccione “Actualizar datos de campo” en el menú desplegable.	Sí
Campos	Seleccione los campos a actualizar y especifique los nuevos valores.	Sí

La acción "Actualizar campo de contacto" admite los siguientes campos:

Nombre del campo	Descripción
Nombre de la empresa	El nombre de la empresa del contacto.
Ciudad	La ciudad donde se encuentra el contacto.
Fuente del contacto	La fuente de donde se obtuvo el contacto.
Tipo de contacto	El tipo de contacto (por ejemplo, cliente, cliente potencial).
País	El país donde se encuentra el contacto.
Fecha de nacimiento	La fecha de nacimiento del contacto.
No molestar	Estado No molestar para el contacto.
Correo electrónico	La dirección de correo electrónico del contacto.
Nombre de pila	El nombre del contacto.
Nombre completo	El nombre completo del contacto.
Apellido	El apellido del contacto.
Teléfono	El número de teléfono del contacto.
Código Postal	El código postal donde se encuentra el contacto.
Estado	El estado donde se encuentra el contacto.
Dirección de la calle	La dirección de la calle donde se encuentra el contacto.
Zona horaria	La zona horaria del contacto.
Campos personalizados	Cualquier campo personalizado adicional específico de su organización.

Ejemplo: Actualización de la ubicación de un contacto después de que el cliente se muda

Escenario: Una empresa desea actualizar automáticamente los campos de ciudad y país en el registro de un contacto cuando le notifican a la empresa sobre una mudanza a una nueva ubicación.

Configuración de la acción:

• Acción: Actualizar campo de contacto

• Nombre: Actualizar ubicación de contacto

• Campos:

  • Ciudad: París

  • País: Francia

Acciones del flujo de trabajo:

1. Actualizar campo de contacto: actualiza automáticamente la ciudad y el país del contacto en el CRM con la nueva información proporcionada por el cliente.

2. Notificación interna: notifique al equipo de atención al cliente sobre la información de contacto actualizada.

Resultado: Esta automatización garantiza que la información de ubicación del contacto se actualice rápidamente en el CRM, lo que ayuda a mantener registros precisos y permite que la empresa proporcione servicios o comunicaciones específicos de la ubicación.