Asignar Usuario
Assign User
Descripción general
La acción Asignar usuario le permite asignar contactos específicos a usuarios designados. Esta acción es esencial para administrar flujos de trabajo y garantizar que los contactos se asignen a los miembros del equipo adecuados, ya sea directamente o mediante una asignación por turnos. Esta función ayuda a agilizar las tareas y mantener un enfoque organizado para la gestión de las relaciones con los clientes.
Detalles de la acción
Nombre de la acción
Introduzca un nombre para esta acción. Esto le ayudará a identificar el propósito de la acción en su flujo de trabajo.
Sí
Usuarios
Seleccione uno o más usuarios a los que se les debe asignar el contacto. Para la asignación por turnos, seleccione varios usuarios.
Sí
Aplicar solo a contactos no asignados
Activa esta opción para garantizar que solo se asignen los contactos no asignados. Si está desactivada, se pueden reasignar todos los contactos.
No
Cómo configurar la acción Asignar usuario :
Nombre de la acción : proporcione un nombre descriptivo para la acción, como "Asignar a representante de ventas" o "Asignación round robin".
Usuarios : haga clic en el menú desplegable y seleccione uno o más usuarios de la lista. Si desea utilizar la asignación por turnos, elija varios usuarios.
Aplicar solo a contactos no asignados : active esta opción para restringir la acción solo a los contactos no asignados. Esto ayuda a evitar que se sobrescriban las asignaciones de usuarios existentes.
Algunos detonantes para combinar con esta acción (pero no limitados a ellos)
Nuevo cliente potencial creado : cuando se crea un nuevo cliente potencial, utilice este disparador para asignarlo automáticamente a un representante de ventas.
Contacto cambiado : use este disparador para reasignar un contacto si cambian ciertas condiciones, como la etiqueta o actualización de estado de un contacto que indica que necesita atención más personalizada.
Formulario enviado : activa esta acción cuando se envía un formulario específico, lo que garantiza que el contacto se asigne inmediatamente a un usuario para su seguimiento.
Ejemplo
Ejemplo de configuración :
Tiene un flujo de trabajo en el que los nuevos contactos del formulario de clientes potenciales de su sitio web deben distribuirse entre su equipo de ventas para realizar un seguimiento.
Nombre de la acción : "Asignar nuevo cliente potencial"
Usuarios : seleccione todos los miembros del equipo de ventas (por ejemplo, "John Doe", "Jane Smith", "Alex Johnson").
Aplicar solo a contactos no asignados : active esta opción para garantizar que solo se distribuyan los contactos nuevos no asignados.
Pasos del flujo de trabajo :
Disparador : Formulario enviado: este disparador se activa cuando un nuevo cliente potencial envía un formulario en su sitio web.
Acción : Asignar usuario: configurado para distribuir el nuevo cliente potencial a uno de los miembros del equipo de ventas seleccionados mediante un sistema de turnos rotativos.
Acción : Enviar notificación: opcionalmente, envíe un correo electrónico o SMS de notificación al representante de ventas asignado para informarle sobre el nuevo cliente potencial.
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