Eliminar Usuario Asignado

Remove Assigned User

Descripción general

La acción Eliminar usuario asignado se utiliza para anular la asignación de usuarios a un contacto, lo que deja al contacto sin asignar. Esta acción es útil en flujos de trabajo en los que es necesario eliminar contactos de la asignación de usuarios debido a cambios en su estado, criterios o necesidades del flujo de trabajo.

Detalles de la acción

Nombre del campo	Descripción	Obligatorio
Nombre de la acción	Ingrese un nombre para esta acción para identificarla dentro del flujo de trabajo.	Sí

Cómo configurar la acción Eliminar usuario asignado :

1. Nombre de la acción : proporcione un nombre descriptivo para esta acción, como "Restablecer asignación de usuario" o "Borrar usuario asignado".

2. No hay campos específicos para configurar más allá del nombre de la acción, lo que hace que sea sencilla de implementar.

Algunos detonantes para combinar con esta acción (pero no limitados a ellos)

1. Tarea completada : utilice este disparador para eliminar una asignación de usuario una vez que se complete una tarea específica relacionada con el contacto, liberando al usuario para nuevas asignaciones.

2. Estado de la oportunidad cambiado : combine con esta acción cuando el estado de una oportunidad cambie (por ejemplo, de "activo" a "cerrado"), lo que garantiza que el contacto ya no esté asignado a un usuario una vez que la oportunidad ya no esté activa.

3. Cita cancelada : si se cancela una cita, utilice este disparador para eliminar al usuario asignado, lo que indica que es posible que ya no sea necesario realizar un seguimiento.

Ejemplo

Ejemplo de configuración :

En un flujo de trabajo donde los contactos se asignan y reasignan con frecuencia según la etapa de interacción:

• Nombre de la acción : "Eliminar usuario después del seguimiento"

Pasos del flujo de trabajo :

1. Disparador : Estado de oportunidad cambiado: este disparador se activa cuando una oportunidad asociada con el contacto se marca como "Cerrada".

2. Acción : Eliminar usuario asignado: esta acción anula la asignación del contacto a cualquier usuario para prepararlo para un nuevo ciclo de seguimiento o para eliminar su necesidad de interacción directa continua con el usuario.