Recordatorio de Fecha Personalizado
Custom Date Reminder
Descripción
El disparador "Recordatorio de fecha personalizado" inicia un flujo de trabajo basado en un campo de fecha personalizado. Esto es particularmente útil para enviar recordatorios o seguimientos basados en fechas específicas relevantes para el contacto, como fechas de renovación de contrato, aniversarios o eventos programados.
se dispara cuando..
Se activa según la fecha personalizada que se establezca.
Para este activador, el campo de fecha personalizado es obligatorio. Todas las fechas personalizadas disponibles en la ubicación se muestran en el menú desplegable.
El disparador "Recordatorio de fecha personalizado" activa un flujo de trabajo cuando un campo de fecha personalizado específico coincide con la fecha actual. Se pueden aplicar filtros para identificar condiciones específicas, como frases coincidentes en campos personalizados, lo que garantiza que el flujo de trabajo se inicie para los contactos relevantes.
Cómo configurar
Guía paso a paso
Vaya a Activadores de flujo de trabajo: acceda a la configuración de automatización o flujo de trabajo en su plataforma.
Elija un disparador de flujo de trabajo: seleccione "Recordatorio de fecha personalizado" de la lista de disparadores disponibles.
Nombre su disparador: ingrese un nombre descriptivo para el disparador, como "Recordatorio de fecha personalizado".
Configurar filtros (opcional): agregue filtros para especificar condiciones para el disparador, como frases de coincidencia exacta en campos personalizados.
Tabla de configuración
Activador de flujo de trabajo
Seleccione "Recordatorio de fecha personalizado" en el menú desplegable.
Sí
Nombre del disparador del flujo de trabajo
Ingrese un nombre para su disparador, por ejemplo, "Recordatorio de fecha personalizado".
Sí
Después de un número de días
(After Number of Days)
Se activa X días después de la fecha personalizada proporcionada. Por ejemplo, si el número indicado es 2, se activa 2 días después de la fecha personalizada.
No
Antes Número de días
(Before Number of Days)
Se activa X días antes de la fecha personalizada proporcionada. Por ejemplo, si el número indicado es 2, se activa 2 días antes de la fecha personalizada.
No
El día es
(Day Is)
Se activa si el día indicado coincide con el día calculado (calculado utilizando los valores antes/después y el día actual)
No
El mes es
(Month Is)
Se activa si el mes indicado coincide con el mes calculado (calculado utilizando los valores antes/después y el mes actual)
No
Coincidencia en el año junto con el día y el mes
(Match on the year along with the day and month)
Se asegurará de que solo se active cuando el año actual coincida con el año del campo de fecha personalizado.
No
Ejemplo: Recordatorio de renovación de contrato
Escenario: Una empresa desea enviar recordatorios automáticos a sus clientes sobre las fechas de renovación de sus contratos para garantizar renovaciones oportunas y mantener las relaciones con los clientes.
Configuración del disparador:
Activador: recordatorio de fecha personalizado
Nombre: Recordatorio de renovación de contrato
Filtros:
Nicho de negocio: Frase de coincidencia exacta (por ejemplo, "Servicios de TI")
Coincidencia del año con el día y el mes: Habilitado
Acciones del flujo de trabajo:
Correo electrónico recordatorio: envía un correo electrónico automático al cliente recordándole la próxima fecha de renovación del contrato.
Notificación interna: notifique al gerente de cuenta sobre la próxima renovación para asegurarse de que esté preparado para discutir los términos con el cliente.
Resultado: Esta automatización garantiza que los clientes reciban recordatorios oportunos sobre las renovaciones de sus contratos, lo que ayuda a mantener relaciones sólidas con los clientes y evitar fallas en el servicio.
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