Nota Añadida

Note Added

Descripción

El disparador Nota agregada se utiliza para iniciar acciones específicas dentro de un flujo de trabajo cada vez que se agrega una nueva nota al registro de un contacto. Este disparador es ideal para tareas como notificar a los miembros del equipo sobre actualizaciones, etiquetar contactos según el contenido de la nota o iniciar acciones de seguimiento.

El disparador Nota agregada activa un flujo de trabajo cada vez que se agrega una nueva nota al perfil de un contacto. Esto permite realizar acciones en tiempo real basadas en las entradas de notas, como alertar a los equipos de ventas, actualizar los estados de los contactos o configurar recordatorios de seguimiento.

Cómo configurar

Para configurar el disparador de Nota agregada , configure el nombre del disparador del flujo de trabajo y elija entre los filtros disponibles para refinar las condiciones bajo las cuales se activa este flujo de trabajo.

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre del disparador del flujo de trabajo	Nombre dado al detonante para fácil identificación.	Sí
No tiene etiqueta (Doesn't Have Tag)	El flujo de trabajo solo se activará si el contacto no tiene una etiqueta especificada.	No
Tiene etiqueta (Has Tag)	El flujo de trabajo se activará solo si el contacto tiene una etiqueta específica.	No

Guía paso a paso

• Navegar a Activadores de flujo de trabajo

• Elija un disparador de flujo de trabajo: seleccione “Nota agregada” de la lista de disparadores disponibles.

• Nombre su disparador: Ingrese un nombre descriptivo para el disparador, como "Nota agregada".

• Configurar filtros (opcional): agregue filtros para especificar qué filtros deben activar el flujo de trabajo. Por ejemplo, puede filtrar por campos estándar, como Tiene etiqueta/No tiene etiqueta o campos personalizados si están presentes.

Ejemplo

En este ejemplo, el flujo de trabajo está configurado para activarse cuando se agrega una nueva nota a un contacto que tiene una etiqueta específica:

1. Nombre del disparador del flujo de trabajo: Note Added

2. Filtros:

   • Tiene etiqueta: VIP Customer

Ejemplo de flujo de trabajo

Cuando se agrega una nota a un registro de contacto, se pueden activar las siguientes acciones:

• Notificar al equipo de ventas: envía una notificación interna al miembro del equipo de ventas asignado para revisar la nota agregada al perfil de un cliente VIP.

• Agregar tarea de seguimiento: crea automáticamente una tarea para que el administrador de cuentas realice un seguimiento del cliente según el contenido de la nota.

• Etiqueta de contacto: si la nota indica un interés o problema particular, agrega automáticamente una etiqueta relevante al contacto para categorizarlo en consecuencia.

Esta configuración garantiza que el flujo de trabajo se active cada vez que se agrega una nota, lo que permite realizar acciones inmediatas y relevantes según el contenido y el contexto de la nota.