Oportunidad Modificada
Opportunity Changed
Descripción general
El disparador Oportunidad Modificada permite a los usuarios automatizar flujos de trabajo cuando se modifica una oportunidad en el sistema. Este disparador es útil para automatizar acciones como notificaciones, seguimientos y asignaciones de tareas en función de cualquier modificación de una oportunidad.
Detalles del disparador
Asignado a
El usuario asignado a la oportunidad
No
Tiene etiqueta
Filtrar oportunidades según etiquetas específicas
No
En pipeline
Seleccione el pipeline para realizar el seguimiento de la oportunidad
No
Valor del Cliente Potencial
El valor monetario asociado con el cliente potencial
No
Razón perdida
La razón esgrimida para marcar una oportunidad como perdida
No
Estado
El estado actual de la oportunidad (Nueva, Abierta, etc.)
No
Es igual a
Coincide con el valor exacto
Más que
El valor debe ser mayor que la entrada
Menos que
El valor debe ser menor que la entrada
Contiene
El valor contiene la cadena dada
Está vacío
El campo está vacío
No está vacío
El campo no está vacío
Cómo configurar
Seleccionar disparador : en el generador de flujo de trabajo, elija Oportunidad Modificada como su disparador.
Asignar un nombre al disparador : asígnele al disparador un nombre significativo, como “Oportunidad de cliente potencial reasignada”.
Filtros :
Asignado a : filtra las oportunidades según el usuario al que están asignadas.
Pipeline : Filtra oportunidades en pipelines específicos.
Agregar varios filtros : si es necesario, aplique filtros adicionales haciendo clic en Agregar filtros y seleccionando los campos y condiciones deseados.
Ejemplo
Escenario: desea notificar al nuevo usuario de ventas cuando se le reasigne una oportunidad.
Desencadenante : Oportunidad Modificada
Filtro : Asignado a: Jhon Doe
Acción : Notificar al nuevo usuario
Esta configuración garantiza que se detecten oportunidades reasignadas al usuario y se actúe sobre ellas rápidamente notificando a las partes interesadas clave.
Última actualización