Etapa del Pipeline Modificada
Pipeline Stage Changed
Descripción general
El disparador "Etapa del pipeline modificada" está diseñado para iniciar flujos de trabajo cuando cambia la etapa de una oportunidad dentro de un embudo de ventas. Esto permite que se activen acciones automatizadas en función de la progresión o regresión de las oportunidades a través de diferentes etapas de su proceso de ventas, lo que garantiza un seguimiento oportuno y relevante.
El disparador "Etapa del pipeline modificada" activa el flujo de trabajo cada vez que una oportunidad pasa a una etapa diferente dentro del pipeline especificado. Esto resulta útil para gestionar seguimientos, actualizar a las partes interesadas y automatizar tareas en función del movimiento de las oportunidades a través de su pipeline de ventas.
Cómo configurar
Para configurar el disparador "Etapa en pipeline modificada", siga estos pasos:
Activador de flujo de trabajo
El tipo de evento que iniciará el flujo de trabajo. En este caso, seleccione "Etapa del pipeline modificada".
Sí
Nombre del disparador del flujo de trabajo
Un nombre personalizado asignado al disparador para una fácil identificación en su flujo de trabajo.
Sí
Filtros
Criterios utilizados para especificar condiciones adicionales para activar el flujo de trabajo (por ejemplo, pipelines específicas, etapas).
No
Elija un disparador de flujo de trabajo:
En el menú desplegable, seleccione “Etapa del pipeline modificada” como disparador del flujo de trabajo.
Establezca el nombre del activador del flujo de trabajo: ingrese un nombre para el activador en el campo "Nombre del activador del flujo de trabajo". Este nombre debería ayudarlo a identificar fácilmente el activador dentro de su flujo de trabajo, por ejemplo, "Seguimiento de cambio de etapa del pipeline".
Configurar filtros (opcional):
Haga clic en "Agregar filtros" para especificar criterios adicionales para el disparador.
Puede filtrar por canales o etapas específicas para limitar las condiciones que activarán el flujo de trabajo.
Definir acciones para el cambio de etapa del pipeline:
Agregue acciones que se realizarán cuando una oportunidad cambie de etapa. Por ejemplo:
Enviar un correo electrónico de notificación al representante de ventas.
Actualice los detalles o el estado de la oportunidad.
Notificar a un gerente o equipo sobre el cambio de etapa.
Active tareas de seguimiento o recordatorios en función de la nueva etapa.
Ejemplo: Asegúrese de que su equipo aborde rápidamente los cambios de oportunidad
Configuración del disparador:
Activador de flujo de trabajo: Se modificó la etapa del pipeline
Nombre del disparador del flujo de trabajo: Seguimiento de cambios en la etapa del pipeline
Filtros: (opcional, si desea filtrar por criterios específicos como tuberías o etapas)
Acción para el cambio de etapa del pipeline:
Nombre de la acción de correo electrónico: Correo electrónico de notificación al representante de ventas
De Nombre: Su Empresa
Desde el correo electrónico: [email protected]
Asunto: “La etapa de oportunidad ha cambiado”
Cuerpo del correo electrónico:
Hola {{opportunity.assigned_user}},
La oportunidad "{{opportunity.name}}" se ha movido a la etapa "{{opportunity.new_stage}}" en el pipeline "{{pipeline.name}}".
Por favor revise y tome las acciones necesarias.
Atentamente,
[Nombre de su empresa]
Nombre de la acción de notificación: Notificar al administradorAcciones adicionales:
Actualice el estado o los detalles de la oportunidad según sea necesario.
Asignar tareas de seguimiento a los miembros del equipo relevantes según la nueva etapa.
Resultado: Esta automatización garantiza que los cambios en las etapas de las oportunidades dentro de su canal de ventas se aborden de inmediato, lo que ayuda a mantener el proceso de ventas en marcha sin problemas y reduce las posibilidades de que se descuiden las oportunidades. Al configurar acciones y filtros relevantes, puede garantizar un seguimiento oportuno y una gestión adecuada de las oportunidades a medida que avanzan por las diferentes etapas.
Última actualización