Estado de la Oportunidad Cambió

Opportunity Status Changed

Descripción general

El disparador de cambio de estado de oportunidad se utiliza para iniciar un flujo de trabajo cuando cambia el estado de una oportunidad de venta. Este disparador ayuda a automatizar las acciones de seguimiento y las notificaciones internas en función del cambio de estado de la oportunidad.

El disparador de cambio de estado de la oportunidad activa un flujo de trabajo cuando se produce un cambio en el estado de una oportunidad. Esto se puede utilizar para actualizar a las partes interesadas relevantes, ajustar los detalles de la oportunidad en el CRM o activar comunicaciones con el contacto asociado.

Cómo configurar

Para configurar el disparador Estado de oportunidad cambiado , proporcione un nombre descriptivo para el disparador de flujo de trabajo y configure filtros para especificar las condiciones bajo las cuales se debe activar este flujo de trabajo.

Campo	Descripción	Obligatorio
Nombre del disparador del flujo de trabajo	Nombre asignado al disparador para una fácil identificación.	Sí
Asignado a	Especifique el usuario o equipo asignado a la oportunidad.	No
Tiene etiqueta	Filtrar oportunidades según etiquetas específicas.	No
En tramitación	Seleccione el pipeline en el que se encuentra la oportunidad.	No
Valor del plomo	Define el valor del cliente potencial para activar el flujo de trabajo cuando cambia el estado de la oportunidad.	No
Razón perdida	Identifique el motivo por el cual se pierde la oportunidad de activar flujos de trabajo relevantes.	No
Movido de estado	Especifique el estado original antes del cambio para capturar transiciones entre estados específicos.	No
Movido al estado	Defina el nuevo estado después del cambio para capturar las transiciones entre estados específicos.	No

Ejemplo

En este ejemplo, el flujo de trabajo está configurado para activarse cuando el estado de una oportunidad cambia de "Negociación" a "Cerrada ganada" y se asigna a un representante de ventas específico:

1. Nombre del disparador del flujo de trabajo: Cambio de Estado de Oportunidad

2. Filtros:

   • Asignado a: John Doe

   • Movido desde estado: "Negociación"

   • Movido al estado: "Cerrado Ganado"

Ejemplo de flujo de trabajo

Cuando el estado de una oportunidad cambia según lo especificado:

• Enviar correo electrónico de felicitaciones: envía automáticamente un correo electrónico al representante de ventas felicitándolo por cerrar el trato.

• Actualizar registro de CRM: actualice el estado de la oportunidad en el CRM para reflejar el nuevo estado, lo que garantiza un seguimiento y unos informes precisos.

• Notificar al equipo de finanzas: envíe una notificación interna al equipo de finanzas para comenzar el proceso de facturación, garantizando así la facturación y el cobro de pagos oportunos.

• Actividad de registro: registre el cambio de estado en el registro de actividad de la oportunidad para referencia futura y seguimiento del rendimiento.

Esta configuración garantiza que siempre que haya un cambio de estado en una oportunidad, se tomen las acciones apropiadas automáticamente, manteniendo la eficiencia y la comunicación dentro del equipo de ventas y otros departamentos.