Oportunidad Creada
Opportunity Created
Descripción general
El disparador Oportunidad creada permite a los usuarios automatizar flujos de trabajo cuando se crea una nueva oportunidad en el sistema. Este disparador es útil para automatizar acciones como notificaciones, seguimientos y asignaciones de tareas en función de la creación de una nueva oportunidad de venta en su canal de venta.
El disparador Oportunidad creada se activa cuando se crea una nueva oportunidad en el sistema. Esto le permite automatizar procesos como la asignación de tareas, la notificación a los miembros del equipo o la actualización del estado en función de las características de la oportunidad, como la etapa del proceso de venta, el valor del cliente potencial o el usuario asignado.
Detalles del disparador
Asignado a
El usuario asignado a la oportunidad
No
Tiene etiqueta
Filtrar oportunidades según etiquetas específicas
No
En pipeline
Seleccione el pipeline para realizar el seguimiento de la oportunidad
No
Valor del Cliente Potencial
El valor monetario asociado con el cliente potencial
No
Razón perdida
La razón esgrimida para marcar una oportunidad como perdida
No
Estado
El estado actual de la oportunidad (Nueva, Abierta, etc.)
No
Es igual a
Coincide con el valor exacto
Más que
El valor debe ser mayor que la entrada
Menos que
El valor debe ser menor que la entrada
Contiene
El valor contiene la cadena dada
Está vacío
El campo está vacío
No está vacío
El campo no está vacío
Cómo configurar
Seleccionar disparador : en el generador de flujo de trabajo, elija Oportunidad creada como su disparador.
Asignar un nombre al disparador : asígnele al disparador un nombre significativo, como “Oportunidad de cliente potencial de alto valor creada”.
Filtros :
Asignado a : filtra las oportunidades según el usuario al que están asignadas.
Pipeline : Filtra oportunidades en pipelines específicos.
Valor del cliente potencial : establezca criterios basados en el valor monetario de la oportunidad.
Agregar varios filtros : si es necesario, aplique filtros adicionales haciendo clic en Agregar filtros y seleccionando los campos y condiciones deseados.
Ejemplo
Escenario : desea notificar al gerente de ventas cuando se crea una nueva oportunidad con un valor de cliente potencial mayor a $10,000 en el canal.
Desencadenante : Oportunidad creada
Filtro : Valor de cliente potencial mayor a $10,000
Acción : Notificar al gerente de ventas
Esta configuración garantiza que se detecten oportunidades importantes y se actúe sobre ellas rápidamente notificando a las partes interesadas clave.
Última actualización