Nota Modificada
Note Changed
Descripción
El disparador Nota modificada está diseñado para iniciar acciones específicas dentro de un flujo de trabajo cada vez que se modifica una nota existente en el registro de un contacto. Esto resulta útil para realizar un seguimiento de las actualizaciones de notas importantes, garantizar que los miembros del equipo estén informados de los cambios y mantener actualizados los registros de comunicación.
El disparador Nota modificada activa un flujo de trabajo cuando se modifica una nota existente en el perfil de un contacto. Esto permite que se tomen medidas en respuesta a los cambios en el contenido de la nota, como notificar a los miembros del equipo pertinentes, actualizar los detalles de contacto o etiquetar contactos en función de la información actualizada.
Cómo configurar
Para configurar el disparador Nota modificada , establezca el nombre del disparador del flujo de trabajo y elija entre los filtros disponibles para refinar las condiciones bajo las cuales se activa este flujo de trabajo.
Nombre del disparador del flujo de trabajo
Nombre dado al detonante para fácil identificación.
Sí
No tiene etiqueta
(Doesn't Have Tag)
El flujo de trabajo solo se activará si el contacto no tiene una etiqueta especificada.
No
Tiene etiqueta
(Has Tag)
El flujo de trabajo se activará solo si el contacto tiene una etiqueta específica.
No
Ejemplo
En este ejemplo, el flujo de trabajo está configurado para activarse cuando se modifica una nota existente para un contacto que tiene una etiqueta específica:
Nombre del disparador del flujo de trabajo: Nota Modificada
Filtros:
Tiene etiqueta: "cliente importante"
Ejemplo de flujo de trabajo
Cuando se modifica una nota en un registro de contacto, se podrían desencadenar las siguientes acciones:
Notificar al administrador de cuenta: envía una notificación interna al administrador de cuenta asignado para revisar los cambios realizados en la nota en el perfil de un cliente importante.
Actualizar tarea: actualice o cree automáticamente una tarea para que el miembro del equipo tome las medidas de seguimiento adecuadas según el contenido de la nota modificada.
Cambio de registro: registre el cambio de nota en un registro específico o actualice el CRM para garantizar que haya un historial de la modificación.
Esta configuración garantiza que el flujo de trabajo se active cada vez que se cambia una nota, lo que permite una acción y comunicación inmediata en función de las actualizaciones de la nota.
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