Formulario Enviado
Form Submitted
Descripción general
Un disparador de flujo de trabajo inicia una serie de acciones automatizadas cuando se cumplen condiciones específicas. En este caso, el disparador está configurado para activarse cuando se envía un formulario. Esto resulta útil para automatizar tareas como la recopilación de datos, las notificaciones y las actualizaciones de registros, lo que mejora la eficiencia y garantiza respuestas oportunas.
El disparador "Formulario enviado" activa un flujo de trabajo cada vez que se envía un formulario específico. Este disparador se puede personalizar con filtros para limitar los formularios específicos o los criterios de envío que inician el flujo de trabajo, lo que garantiza que solo se procesen los datos o las acciones relevantes.
Cómo configurar
Elija un disparador de flujo de trabajo
Seleccione “Formulario enviado” del menú desplegable.
Sí
Nombre del disparador del flujo de trabajo
Ingrese un nombre para su disparador, por ejemplo, "Formulario enviado".
Sí
Filtros
Especifique condiciones para limitar el disparador, como el nombre del formulario.
No
Guía paso a paso
Vaya a Activadores de flujo de trabajo: acceda a la configuración de automatización o flujo de trabajo en su plataforma.
Elija un disparador de flujo de trabajo: seleccione “Formulario enviado” de la lista de disparadores disponibles.
Nombre su disparador: Ingrese un nombre descriptivo para el disparador, como "Formulario enviado".
Configurar filtros (opcional): agregue filtros para especificar qué formularios activarán el flujo de trabajo. Por ejemplo, puede filtrar por nombre de formulario u otros criterios.
Ejemplo: Recopilación de información del cliente
Escenario: Una empresa desea agilizar el proceso de recopilación y gestión de información de clientes a través de un formulario en línea.
Configuración del disparador:
Desencadenante: Formulario enviado
Nombre: Envío del formulario de información del cliente
Filtro: El formulario es "Información del cliente"
Acciones del flujo de trabajo:
Formulario enviado: ingresa automáticamente los datos enviados en la base de datos del cliente.
Notificación interna: envía una notificación por correo electrónico al equipo de ventas con la información del nuevo cliente.
Crear una oportunidad : cree una tarea de seguimiento en el CRM para que un representante de ventas se comunique con el nuevo cliente.
Resultado: Esta automatización garantiza que la información del cliente se registre de manera rápida y precisa, que las notificaciones se envíen sin demora y que las tareas de seguimiento se creen automáticamente, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores u oportunidades perdidas.
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