Oportunidades Estancadas

Stale Opportunities

Descripción general

La acción "Activador de flujo de trabajo: oportunidades estancadas" está diseñada para iniciar flujos de trabajo basados ​​en oportunidades que no han progresado dentro de un período específico. Esto permite que se activen acciones automáticas para abordar o hacer un seguimiento de las oportunidades que se han estancado, lo que garantiza que se gestionen de manera eficaz.

El disparador "Oportunidades obsoletas" activa el flujo de trabajo siempre que una oportunidad haya permanecido en la misma etapa sin ninguna actualización durante un período de tiempo específico. Esto resulta útil para gestionar los canales de venta y garantizar que no se descuiden las oportunidades.

Cómo configurar

Para configurar el disparador "Oportunidades obsoletas", siga estos pasos:

Valor	Descripción	Obligatorio
Activador de flujo de trabajo	El tipo de evento que iniciará el flujo de trabajo. En este caso, seleccione "Oportunidades obsoletas".	Sí
Nombre del disparador del flujo de trabajo	Un nombre personalizado asignado al disparador para una fácil identificación en su flujo de trabajo.	Sí
Filtros	Criterios utilizados para especificar las condiciones para activar el flujo de trabajo (por ejemplo, duración en días, canalización, etapa de la canalización).	No

Elija un disparador de flujo de trabajo:

• En el menú desplegable, seleccione “Oportunidades obsoletas” como disparador del flujo de trabajo.

• Establezca el nombre del activador del flujo de trabajo: ingrese un nombre para el activador en el campo "Nombre del activador del flujo de trabajo". Este nombre debería ayudarlo a identificar fácilmente el activador dentro de su flujo de trabajo, por ejemplo, "Seguimiento de oportunidades obsoletas".

• Configurar filtros:

  • Haga clic en “Agregar filtros” para especificar los criterios para el disparador.

  • Seleccione "Duración en días" e ingrese el número de días que una oportunidad puede permanecer en la misma etapa antes de considerarse obsoleta, por ejemplo, "2".

  • Seleccione "En pipeline" y elija el pipeline donde estará activo el disparador, por ejemplo, "Test Pipeline".

  • Seleccione "Etapa del pipeline" y elija la etapa específica dentro del pipeline, por ejemplo, "aaa".

  • Definir acciones para oportunidades estancadas:

• Agregue acciones que se deben realizar cuando una oportunidad se vuelve obsoleta. Por ejemplo:

• Envíe un correo electrónico recordatorio al representante de ventas responsable de la oportunidad.

• Mueva la oportunidad a una etapa diferente para su revisión.

• Notificar a un gerente para que tome medidas sobre la oportunidad estancada

Ejemplo: Notificar a los miembros del equipo cuando una oportunidad se vuelve obsoleta

Configuración del disparador:

Activador del flujo de trabajo: oportunidades estancadas

Nombre del disparador del flujo de trabajo: Seguimiento de oportunidades obsoletas

Filtros:

Duración en días: 2

En proceso: Pipeline de prueba

Etapa del pipeline: aaa

Acción para oportunidades estancadas:

Nombre de la acción de correo electrónico: Correo electrónico recordatorio al representante de ventas

De Nombre: Su Empresa

Desde el correo electrónico: [email protected]

Asunto: “Recordatorio: una oportunidad estancada requiere atención”

Cuerpo del correo electrónico:

Hola {{opportunity.assigned_user}},

La oportunidad "{{opportunity.name}}" en el pipeline "{{pipeline.name}}" ha estado inactiva durante {{duration}} días.

Tome las medidas necesarias para avanzar con esta oportunidad o actualizar su estado.

Atentamente,
[Nombre de su empresa]
Nombre de la acción de notificación: Notificar al administrador
Mensaje: "Una oportunidad en el pipeline '{{pipeline.name}}' ha quedado obsoleta. Detalles de la oportunidad: {{opportunity.details}}".

Acciones adicionales:

Mueva la oportunidad a una etapa diferente si es necesario para una mayor revisión o acción.

Resultado: Esta automatización garantiza que las oportunidades estancadas se aborden con prontitud, lo que ayuda a mantener activo el flujo de ventas y reduce las posibilidades de perder oportunidades. Al configurar acciones y filtros relevantes, puede garantizar un seguimiento oportuno y una gestión adecuada de las oportunidades estancadas.