Importación de Contactos y Oportunidades

La función "Importar contactos y oportunidades" le permite importar contactos y oportunidades de manera eficiente desde un archivo CSV. Puede asignar campos, crear o actualizar registros y monitorear el proceso de importación sin inconvenientes, lo que garantiza una entrada de datos precisa y ahorra tiempo en acciones masivas.

Consulte los siguientes archivos antes de importar contactos y oportunidades: Importar contactos e Importar oportunidades.

Paso 1: Acceda a la opción de importación

• Vaya a la sección Oportunidades y haga clic en los tres puntos (menú de opciones) .

• Elija la opción Importar para comenzar el proceso.

Paso 2: Seleccionar objetos para importar

• En la pantalla de importación, seleccione Contactos y Oportunidades como los objetos que desea importar y haga clic en "Siguiente".

Paso 3: Subir archivo CSV

• Sube un archivo CSV que contenga detalles tanto de los contactos como de las oportunidades .

• Decida para cada objeto si desea Crear , Actualizar o Crear y actualizar registros durante la importación.

• Si se proporciona un ID de oportunidad en el archivo CSV, se actualizará la oportunidad. De lo contrario, se creará una nueva oportunidad.

• Haga clic en "Siguiente"

Las configuraciones de de duplicación de contactos se obtendrán automáticamente de la configuración global y no se podrán actualizar durante el proceso de importación.

Paso 4: Asignar campos

• Asigne campos del CSV a los campos de objeto correctos.

• Asegúrese de seleccionar el objeto correcto (Contactos u Oportunidades) al asignar cada campo para evitar errores.

• Esta función también permite la creación de contactos con múltiples direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Estos detalles adicionales se agregarán automáticamente durante el proceso de importación.

• Si los contactos y las oportunidades están en la misma línea en el CSV, se asignarán automáticamente entre sí.

Paso 5: Verificar e importar

• Revise sus asignaciones, luego confirme y proceda con la importación.

• También puede optar por crear una lista inteligente, agregar contactos a un flujo de trabajo o agregar una nueva etiqueta a los contactos importados.

Paso 6: Supervisar el estado de la importación

• Puede supervisar el progreso y el estado de la importación a través de las páginas de acciones masivas de Contactos y Oportunidades .

• Las importaciones de contactos y oportunidades aparecerán en el mismo lugar en Acciones masivas .

• Haga clic en el botón "Mostrar estadísticas" para ver las estadísticas de la importación; también puede descargar el registro de errores y ver más detalles sobre el error y cómo solucionarlo en la pestaña "Error"