Como Crear y Programar Reportes

Los informes personalizados le permiten crear y programar informes personalizados, perfectos para compartir información y datos con su equipo o sus clientes. Ya sea que comience desde cero o convierta un panel existente, esta función le brinda control total sobre el diseño, el contenido y la programación de su informe. A continuación, le mostramos cómo aprovecharlo al máximo.

Dependiendo de su plan podrá tener o no esta funcionalidad. Consulte con soporte.

Paso 1: Acceda a informes personalizados

• Vaya a la sección “Informes” y haga clic en Informes personalizados.

• Seleccione Nuevo informe para comenzar a crear su informe.

Paso 2: Comience desde cero o utilice un panel existente

• Puede crear un informe desde cero o convertir un panel existente en un informe.

Paso 3: Uso del generador de informes

• Si comienza desde cero, se le dirigirá al Generador de informes.

• En la parte superior, puede cambiar el nombre de su informe para reflejar su propósito.

Paso 4: Personaliza la portada

• La primera página de su informe es la portada, que puede personalizar o eliminar a través del menú Propiedades de página a la derecha.

• Opciones de propiedades de la página:

  • Sube el logotipo de tu empresa.

  • Configurar encabezados para cada página.

  • Ajustar el color de fondo de las páginas del informe.

Paso 5: Agregar widgets y secciones

• Una vez configurada su página de portada, haga clic en el ícono + a la izquierda para comenzar a agregar widgets.

• Desde la barra lateral de widgets, cargue o personalice los widgets que desea incluir en el informe.

• Utilice el menú Elementos para agregar títulos y organizar su informe en secciones para facilitar su lectura.

Paso 6: Administrar páginas

• Para agregar una nueva página, haga clic en el ícono + en la parte superior o inferior de una página existente.

• Para ver una lista de todas las páginas, haga clic en el ícono de página.

• Arrastre y suelte páginas para reordenarlas y cambiarles el nombre según sea necesario para una mejor organización.

Paso 7: Descargue su informe

• Cuando haya terminado, puede descargar una versión PDF de su informe haciendo clic en el botón Descargar en la parte superior.

Paso 8: Guarde, envíe o programe su informe

• Después de crear su informe, haga clic en Guardar y luego elija Enviar o Programar.

Paso 9: Configure el cronograma y la entrega de su informe

• Frecuencia: establezca con qué frecuencia debe enviarse el informe (diariamente, semanalmente, etc.).

• Hora: Seleccione la hora exacta en que se entregará el informe.

• Rango de fechas: elija el período de datos que se incluirá en el informe.

• Tendencias de comparación: active la opción "Comparar con" para agregar tendencias y datos de comparación.

• Correo electrónico del remitente: personalice la dirección de correo electrónico desde la que se enviará el informe.

• Asunto: agregue una línea de asunto para el correo electrónico del informe.

• Destinatarios: Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.

• Cuerpo del correo electrónico opcional: agregue un mensaje personalizado si es necesario.

Paso 10: Envíe un correo electrónico de prueba

• Antes de finalizar, puedes enviar un correo electrónico de prueba para comprobar cómo aparecerá tu informe ante los destinatarios.

Paso 11: Paso final: guardar y programar:

• Una vez que todo se vea bien, haga clic en Guardar y programar para que su informe se envíe automáticamente según su programación configurada.