Como Exportar Contactos

¿Qué es la capacidad de Exportar contactos?

Esta función se refiere a la exportación de contactos desde la lista de contactos del CRM. Permite a los usuarios seleccionar contactos específicos, personalizar las columnas de información relevantes y descargar un archivo .csv. Este archivo exportado se puede utilizar para transferir contactos entre cuentas, importarlos a otro sistema o para otros fines, lo que hace que la gestión de contactos sea más eficiente y sin complicaciones.

¿Cuáles son algunos casos de uso excelentes de esta función y sus beneficios?

A continuación, se muestran algunos casos de uso interesantes para esta función y sus beneficios: Migración de contactos a una nueva plataforma de CRM u otra agencia o subcuenta: exportar contactos como un archivo .csv facilita la transferencia de datos de contactos de una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) a otra. Esto garantiza una transición sin problemas y conserva información de contacto valiosa al cambiar de sistema.

Beneficios:

• Migración fluida entre plataformas

• Conservación de datos de contacto esenciales

• No es necesario introducir datos manualmente

Creación de campañas de marketing dirigidas: al exportar contactos y personalizar columnas, los usuarios pueden segmentar los contactos en función de criterios específicos (por ejemplo, ubicación, datos demográficos, intereses). Esto permite realizar campañas de marketing dirigidas con mayores probabilidades de éxito.

Beneficios:

• Mejora de la eficiencia del marketing

• Tasas de conversión más altas

• Atención personalizada al cliente

Colaboración con miembros del equipo: exportar contactos permite compartir fácilmente listas de contactos, lo que agiliza la colaboración en proyectos, esfuerzos de ventas o atención al cliente.

Beneficios:

• Trabajo en equipo y comunicación mejorados

• Información consistente entre los miembros del equipo

• Gestión centralizada de datos de contacto

Generación de informes y análisis: la exportación de contactos permite a los usuarios analizar datos de contactos en herramientas o software externos, lo que proporciona información valiosa sobre las tendencias, preferencias y comportamiento de los clientes.

Beneficios:

• Toma de decisiones basada en datos

• Identificación de patrones y tendencias de los clientes

• Una mejor comprensión de las necesidades y preferencias de los clientes

Copia de seguridad y seguridad de datos: exportar contactos periódicamente sirve como copia de seguridad, garantizando que los datos de los contactos estén seguros en caso de fallas del sistema, violaciones de datos u otras circunstancias imprevistas.

Beneficios:

• Protección contra pérdida de datos

• Fácil restauración de la información de contacto

• Mayor seguridad de datos y tranquilidad

¿Cómo exportar contactos?

Solo los administradores de la cuenta tienen el privilegio de exportar contactos, lo que garantiza un acceso seguro y control sobre la información confidencial de los contactos. Esta restricción ayuda a mantener la integridad de los datos y evita el uso no autorizado de los datos de los contactos.

Paso 1: Acceder a los contactos

Iniciar sesión en la cuenta (como administrador de agencia o subcuenta)

Vaya a la pestaña Contactos.

Paso 2: Seleccionar contactos

Navega por tu lista de contactos.

Marque la casilla junto a cada contacto que desee exportar

Tenga en cuenta

También puede utilizar filtros para especificar qué contactos desea marcar para exportar.

Para seleccionar todos los contactos de una página o la lista completa, utilice las casillas de verificación correspondientes

Tenga en cuenta:

Al exportar contactos, solo se incluye la nota más reciente (hasta 255 caracteres) para cada contacto. Esto permite que el tamaño del archivo .csv exportado sea manejable y se centra en la información más reciente. En el archivo .csv, la nota más reciente aparece como una columna separada, pero las notas más antiguas o más largas no se incluyen en la exportación.

Paso 3: Personalizar columnas (opcional)

Haga clic en el botón Columnas

Marque o desmarque casillas para incluir o excluir columnas específicas en la exportación.

Tenga en cuenta

En la sección Exportación de contactos, si los usuarios han seleccionado la opción de correo electrónico en la columna de lista inteligente, aparecerá automáticamente una nueva columna denominada “Correo electrónico adicional” en el archivo CSV exportado. Esta columna contendrá todos los correos electrónicos adicionales organizados en una columna y separados por comas (,).

Paso 4: Exportar contactos

Haga clic en el icono o botón "Exportar contactos"

Confirme su acción de exportación si se le solicita

Paso 5: Descargue el archivo .csv

Espere a que se complete el proceso de exportación.

Descargue el archivo .csv generado que contiene los contactos seleccionados y su información.

Ahora puede utilizar este archivo .csv para diversos fines, como transferir contactos a otra cuenta, importarlos a un sistema diferente o analizar datos.

Preguntas frecuentes

¿Puedo exportar solo campos de datos específicos para cada contacto en el archivo .csv exportado?

Puede personalizar las columnas del archivo .csv exportado seleccionando o deseleccionando campos de datos específicos antes de iniciar la exportación. De esta manera, puede centrarse en la información más relevante.

¿Qué sucede si la última nota de un contacto supera los 255 caracteres?

Al exportar contactos, solo se incluye la última nota de hasta 255 caracteres. Si la última nota de un contacto supera este límite, se truncará para ajustarse a la restricción de 255 caracteres.

¿Puedo exportar contactos de varias cuentas o ubicaciones simultáneamente?

Debe exportar los contactos por separado para cada subcuenta o ubicación. Sin embargo, puede combinar los archivos .csv resultantes en una aplicación de hoja de cálculo para consolidar los datos de contactos de varias fuentes.

¿Es posible programar exportaciones automáticas de datos de contacto?

Esta función no está disponible en este momento.

¿Cómo importo el archivo .csv exportado a otra plataforma de gestión de contactos?

La mayoría de las plataformas de gestión de contactos ofrecen una función de importación que admite archivos .csv. Deberá seguir las instrucciones de importación específicas para la plataforma de destino, que normalmente implican asignar las columnas del archivo .csv a los campos correspondientes en el nuevo sistema.