Como Importar Oportunidades
Importar archivos a nuestro sistema es sencillo si sigue las pautas y los pasos que se describen a continuación. Este documento le ayudará a garantizar un proceso de importación sin problemas y con éxito.
Archivo de muestra para importar o actualizar oportunidades: Archivo de muestra
Prepare sus datos
Tipos de archivos admitidos
Asegúrese de que su archivo esté en formato .csv.
Requisitos de preparación de archivos
Hoja: Solo una
Tamaño: menor a 30 MB
Encabezados: incluye una fila de encabezado con al menos una columna correspondiente a un campo en el sistema
Tenga en cuenta que la importación de oportunidades es una acción IRREVERSIBLE
Campos obligatorios
1. Para crear oportunidades: ID de contacto, nombre de la oportunidad e ID de pipeline/nombre de pipeline.
Valores predeterminados:
Si falta el ID de etapa o el nombre de etapa, se toma de manera predeterminada la primera etapa de esa canalización.
Si el valor de oportunidad está ausente, el valor predeterminado es 0.
Si el estado de Oportunidad está ausente, el valor predeterminado es “Abierto”.
Si se agrega el motivo de pérdida de oportunidad y es válido, el estado de la oportunidad se actualizará a "Perdida".
2. Para actualizar oportunidades: ID de oportunidad (se puede obtener exportando oportunidades)
Comprender las opciones de importación
Al importar objetos, tiene tres opciones para elegir:
Crear oportunidades: utilice esta opción para cargar solo registros nuevos en el sistema.
Actualizar oportunidades: seleccione esta opción para actualizar la información de los registros existentes.
Crear y actualizar oportunidades : elija esta opción para una combinación de agregar nuevos registros y actualizar los existentes.
Estructurando su archivo
Formato de campo
Selector de fecha:
Formatos aceptables: mm/dd/yyyy (e.g., 10/28/2020), yyyy/mm/dd (e.g., 2020/10/28), mm-dd-yyyy (e.g., 10-28-2020), yyyy-mm-dd (e.g., 2020-10-28).
Opciones múltiples, casilla de verificación, lista de cuadros de texto:
Formatos aceptables: Valor 1, Valor 2, Valor 3 (p. ej., Azul, Amarillo, Verde). También puede utilizar ; o . como separadores.
Radio, Opción Única:
Formatos aceptables: Valor 1 (por ejemplo, Azul).
Propietario de la Oportunidad:
Formato: Nombre Apellido (por ejemplo, Logan Paul).
Etiquetas:
Formatos aceptables: Valor 1, Valor 2, Valor 3 (p. ej., Azul, Amarillo, Verde). También puede utilizar ; o . como separadores.
Número de teléfono:
Formato E.164 (p. ej., +1 1234567890). Para números de EE. UU., también se aceptan formatos como 123-456-7890 o (123) 456-7890.
Formato E.164 (p. ej., +51 987654321). Para números de Perú.
Numérico:
Formatos aceptables: 1.23, 1234, .123.
Monetario:
Formatos aceptables: 1234, 1,234,234.33.
Seguidores de la oportunidad:
Formato aceptable: Nombre Apellido, Nombre2 Apellido2 (por ejemplo, Adam Smith, David Lee)
Importando su archivo
Pasos para importar:
Ir a Oportunidades
En la parte superior derecha, debajo de los 3 puntos, haga clic en “Importar oportunidades”
Sube tu archivo: haz clic en el botón "Importar" y sube tu archivo. Selecciona también si deseas "Crear", "Actualizar" o "Crear y actualizar".
Asigne sus campos: asegúrese de que cada columna de su archivo esté correctamente asignada al campo correspondiente en el sistema. Ajuste las asignaciones si es necesario.
Algunas cosas para tener en cuenta:
Al marcar la casilla de verificación "No actualizar valores vacíos" no se actualizará ningún campo si el archivo importado tiene valores vacíos y el campo tiene algún valor para la oportunidad.
Si decide no importar un campo determinado, puede optar por dejarlo sin asignar y marcar la casilla en la parte inferior para continuar. -"Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén asignados. Para continuar, asigne todos los campos o elija No importar datos de columnas sin asignar".
Revisar y confirmar: revisa la vista previa de los datos para asegurarte de que todo se vea correcto. Confirma la importación para continuar.
Tenga en cuenta que es obligatorio marcar la casilla en la parte inferior y aceptar la exención de responsabilidad para comenzar a importar. También puede agregar etiquetas a los contactos correspondientes para estas oportunidades en esta pantalla.
Supervise la importación: verifique el progreso de la importación en Oportunidades > Acciones masivas. Si se produce algún error, consulte los mensajes de error que se proporcionan para obtener instrucciones sobre cómo solucionarlo.
Controle las estadísticas, los errores y las advertencias haciendo clic en el botón "Mostrar estadísticas" de cualquier importación. Errores: errores en los campos obligatorios que hacen que la importación falle para esa fila Advertencias: Errores en campos opcionales donde la importación ocurre para esa fila pero ese campo específico no se actualiza
Solución de errores comunes
Error : Opción no válida seleccionada para campo de selección múltiple o desplegable Solución : Verifique que el archivo de importación no contenga valores incorrectos en los campos de selección múltiple o desplegables comparándolos con las opciones del sistema. Actualice el valor en el archivo para que coincida con una opción existente o agréguelo como una opción personalizada en el sistema. Luego, vuelva a importar el archivo.
Error : ID de contacto no válido Solución : Verifique que el ID de contacto exista en el sistema o elimine el ID si no actualiza un contacto existente.
Error : No se pudo analizar la fecha Solución : Asegúrese de que los campos de fecha estén en uno de los formatos aceptables: mm/dd/yyyy, yyyy/mm/dd, mm-dd-yyyy, yyyy-mm-dd.
Error : Valor de propiedad único duplicado Solución : Asegúrese de que no haya valores duplicados en los campos marcados como únicos, como correos electrónicos o identificaciones.
Error : Archivo no encontrado Solución : Verifique que el tipo y el formato del archivo sean correctos. Vuelva a cargar el archivo.
Error : faltan campos obligatorios Solución : asegúrese de que todos los campos obligatorios (por ejemplo, nombre de la oportunidad para las oportunidades, correo electrónico/teléfono/nombre para los contactos) estén incluidos y tengan el formato correcto.
Consejos adicionales
Verifique nuevamente su archivo antes de importarlo para evitar errores.
Si encuentra algún problema durante el proceso de importación, consulte esta guía o comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.
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