Perfil del Negocio
Información General
En esta pantalla, el usuario puede configurar la información básica de su negocio dentro del sistema CRM. Los campos que se deben completar son los siguientes:
Logo de Negocio:
Descripción: El usuario puede subir una imagen que represente el logotipo de su negocio.
Especificaciones:
Tamaño propuesto: 350px x 180px.
Tamaño máximo del archivo: 2.5 MB.
Acciones:
Subir: Permite al usuario seleccionar un archivo de su computadora para agregar el logotipo.
Eliminar: Permite al usuario eliminar el logotipo previamente cargado.
Nombre de Negocio Amigable:
Descripción: Es el nombre que se muestra públicamente en el CRM y en comunicaciones. No es necesariamente el nombre legal del negocio, pero debe ser fácilmente identificable para los usuarios.
Ejemplo: "Banquerito II".
Nombre Legal de la Empresa:
Descripción: El nombre oficial de la empresa tal como está registrado con el EIN (Número de Identificación del Empleador) o en otras entidades gubernamentales.
Acción: Debe ingresarse el nombre legal exacto, si está disponible.
Correo Electrónico Empresarial:
Descripción: El correo oficial de la empresa que se utiliza para recibir comunicaciones sobre el negocio.
Acción: Ingresar una dirección de correo válida.
Teléfono de Negocios:
Descripción: Número telefónico donde los clientes pueden contactar a la empresa.
Acción: Ingresar el número en formato válido.
Branded Domain (Dominio de Marca):
Descripción: Es un dominio personalizado que se puede utilizar para realizar comunicaciones desde el CRM usando el nombre de la empresa.
Acción: Ingresar el dominio de la marca si se tiene configurado, o añadir uno nuevo usando la opción Add Domain.
Sitio Web de Negocios:
Descripción: El sitio web oficial de la empresa donde los usuarios pueden obtener más información o realizar operaciones comerciales.
Acción: Ingresar la URL del sitio web de la empresa.
Nicho de Negocios:
Descripción: Categoría o sector al que pertenece la empresa. Este campo se utiliza para identificar el nicho en el que opera el negocio.
Acción: Seleccionar la opción que más se ajuste al tipo de negocio desde un menú desplegable.
Clave de API:
Descripción: Una clave API que permite la integración con otros servicios o aplicaciones.
Acciones:
Copiar: El usuario puede copiar la clave de API haciendo clic en el ícono de copiar.
Refrescar: Si es necesario, el usuario puede generar una nueva clave de API utilizando el botón de refrescar.
Notas Importantes:
Es fundamental que la información ingresada sea precisa (mas no es obligatoria), especialmente el correo electrónico y el teléfono, ya que estos datos pueden ser utilizados para la comunicación oficial con los clientes.
El dominio de marca y la clave de API son opciones avanzadas que permiten integraciones personalizadas con otros sistemas o servicios.
Dirección Física de la Empresa
Esta sección del CRM permite al usuario ingresar y actualizar la información sobre la dirección física de la empresa, así como otros detalles importantes relacionados con la localización, la zona horaria y los idiomas preferidos. A continuación se detallan los campos:
Dirección de la calle:
Descripción: Campo para ingresar la dirección física donde opera la empresa. Debe ser la ubicación específica, incluyendo número de calle y nombre.
Ejemplo: "Calle Vegonias 333".
Ciudad:
Descripción: Ciudad en la que se encuentra la sede de la empresa.
Ejemplo: "Lima".
Código Postal:
Descripción: Código postal correspondiente a la ubicación física de la empresa. Este dato es importante para la localización precisa en ciertas regiones.
Ejemplo: "15037".
Estado / Provincia / Región:
Descripción: Región administrativa de la dirección de la empresa, que puede variar dependiendo del país. Este campo se completa con la división geopolítica adecuada.
Ejemplo: "Provincia de Lima".
País:
Descripción: País donde se encuentra registrada y opera la empresa. Este campo determinara también el tipo de moneda predeterminado de la plataforma.
Ejemplo: "Perú".
Zona Horaria:
Descripción: Zona horaria en la que se encuentra ubicada la empresa. Este campo es crucial para el correcto funcionamiento del CRM, ya que afecta la programación de actividades y la sincronización de las comunicaciones.
Opciones:
Ejemplo seleccionado: GMT-05:00 America/Bogota (-05).
Acción: El usuario debe seleccionar la zona horaria más adecuada para su ubicación.
Lenguaje de la Plataforma:
Descripción: Idioma predeterminado que utilizará la plataforma para todas las comunicaciones y la interfaz de usuario.
Ejemplo: "Spanish".
Lenguaje de Comunicación de Salida para Valores Personalizados:
Descripción: Idioma preferido para todas las comunicaciones salientes desde la plataforma, incluyendo correos electrónicos y notificaciones automáticas. Este campo puede ajustarse para reflejar las preferencias locales del cliente o del equipo.
Ejemplo: "Spanish (Peru)".
Notas Importantes:
Precisión de la Dirección: Es crucial que los datos de la dirección sean precisos, ya que esta información puede ser utilizada para fines administrativos, fiscales o de logística.
Configuración de Zona Horaria: Asegurarse de seleccionar la zona horaria correcta para evitar desincronizaciones en actividades como correos electrónicos programados, reuniones o interacciones automatizadas.
Idioma de Comunicación: Configurar el idioma correcto para garantizar que todas las comunicaciones salientes sean entendibles para el equipo y los clientes.
Información Empresarial
Esta sección permite al usuario ingresar y gestionar los detalles comerciales clave de la empresa en el CRM. La información proporcionada en esta pantalla es fundamental para asegurar que la empresa esté correctamente registrada y que sus operaciones se ajusten a las regiones donde realiza actividades comerciales. A continuación se describen los campos disponibles:
Tipo de Negocio:
Descripción: Selección del tipo de negocio que mejor describe la actividad comercial principal de la empresa.
Acción: El usuario debe elegir una opción de un menú desplegable.
Ejemplo: "Servicios", "Manufactura", "Retail", etc.
Industria Empresarial:
Descripción: Este campo permite seleccionar la industria en la que opera la empresa.
Acción: El usuario debe elegir una opción del menú desplegable.
Ejemplo: "Tecnología", "Educación", "Salud", "Finanzas", etc.
Tipo de Identificación de Registro Empresarial:
Descripción: Este campo permite seleccionar el tipo de identificación que tiene la empresa para propósitos fiscales o comerciales. Este puede ser un número de identificación comercial, EIN, RUC o cualquier otro tipo de registro local.
Acción: Seleccionar una opción del menú desplegable.
Ejemplo: "Número de Identificación Fiscal (NIF)", "EIN", "RUC", etc.
Número de Registro Empresarial:
Descripción: El número único que identifica a la empresa a nivel gubernamental o de registro comercial. Este número es obligatorio en muchos países para operar formalmente.
Acción: Ingresar el número en el campo correspondiente.
Ejemplo: "123456789".
Checkbox: Mi negocio no está registrado:
Descripción: Si el negocio no tiene un registro formal, el usuario puede marcar esta casilla para indicar que no cuenta con un número de registro empresarial.
Acción: Activar la casilla si no se dispone de un número de registro.
Regiones de Operaciones Empresariales:
Descripción: Selección de las regiones donde la empresa tiene operaciones comerciales activas. Esto permite identificar el alcance geográfico del negocio.
Opciones:
África
Asia
Europa
América Latina
EE. UU. y Canadá
Acción: Marcar una o más casillas según las regiones donde la empresa opera.
Notas Importantes:
Tipo de Registro y Número de Identificación: Es esencial que esta información sea precisa y esté actualizada para cumplir con las regulaciones locales, especialmente en lo que respecta a impuestos y registros comerciales.
Alcance Regional: La selección de las regiones de operación puede ser útil para segmentar estrategias de marketing y ventas, ya que indica las áreas geográficas donde el negocio tiene presencia activa.
Representante Autorizado
En esta sección del CRM, se deben ingresar los datos del representante autorizado de la empresa, una persona responsable de las gestiones comerciales y administrativas del negocio dentro de la plataforma. Esta información es crucial para identificar al contacto autorizado que puede realizar o aprobar transacciones comerciales o tomar decisiones en nombre de la empresa. A continuación, se describen los campos disponibles:
Nombre de Pila:
Descripción: El nombre propio del representante autorizado.
Acción: Ingresar el nombre de la persona que será el representante autorizado.
Ejemplo: "Juan".
Apellido:
Descripción: El apellido del representante autorizado.
Acción: Ingresar el apellido de la persona designada.
Ejemplo: "Pérez".
Correo Electrónico del Representante:
Descripción: Dirección de correo electrónico oficial del representante. Este correo se utilizará para comunicaciones importantes relacionadas con la empresa.
Acción: Ingresar un correo electrónico válido.
Ejemplo: "[email protected]".
Puesto de Trabajo:
Descripción: Título o cargo del representante autorizado dentro de la empresa. Este campo ayuda a identificar la función del representante.
Acción: Escribir el puesto que ocupa el representante dentro de la organización.
Ejemplo: "Gerente General", "Director de Ventas".
Número de Teléfono (con Código de País):
Descripción: Número de contacto del representante, incluyendo el código de país. Este número es necesario para comunicaciones directas y oficiales.
Acción: Ingresar el número de teléfono en formato internacional.
Ejemplo: "+51 999 999 999".
Notas Importantes:
Exactitud de los Datos: Es importante que todos los datos ingresados del representante autorizado sean correctos, ya que será el contacto principal para cualquier gestión que requiera autorización o aprobación oficial.
Comunicación Oficial: El correo y el teléfono deben ser funcionales y revisados regularmente, ya que el CRM puede enviar notificaciones importantes a estos canales.
Configuraciones Generales
En esta sección del CRM, el usuario puede ajustar configuraciones generales relacionadas con la gestión de contactos, oportunidades y comunicaciones automáticas. Los campos que se encuentran en esta pantalla permiten optimizar cómo se manejan los contactos y las automatizaciones. A continuación, se detallan las opciones:
Permitir Oportunidades Duplicadas:
Descripción: Si está activada, el sistema permitirá crear varias oportunidades para el mismo contacto.
Acción: Marcar la casilla si se desea permitir duplicados en las oportunidades de ventas.
Fusionar Contactos de Facebook por Nombre:
Descripción: Si está activada, el CRM fusionará automáticamente los contactos que tienen el mismo nombre provenientes de Facebook, evitando duplicados.
Acción: Marcar la casilla si se desea activar esta opción.
Desactivar Zona Horaria de Contacto:
Descripción: Si está activada, el sistema ignorará la zona horaria asociada a los contactos cuando se envíen comunicaciones o se programen acciones.
Acción: Marcar la casilla si se desea desactivar la zona horaria para los contactos.
Bot Detection Preventing Statistics Increment and Automation Execution:
Descripción: Esta opción previene que los bots influyan en las estadísticas y la ejecución de automatizaciones. Si se detecta que un bot está abriendo o haciendo clic en un correo electrónico, el contador de aperturas o clics del correo de marketing no se incrementará y los eventos de automatización correspondientes no se ejecutarán. Útil para evitar falsos positivos en las interacciones.
Acción: Marcar la casilla si se desea activar esta protección contra bots.
Marcar Correos Electrónicos como Inválidos Debido a Rebote Duro:
Descripción: Si está activada, los correos electrónicos que rebotan (es decir, no se entregan correctamente) serán marcados como inválidos automáticamente.
Acción: Marcar la casilla si se desea activar esta opción para manejar correos electrónicos no válidos.
Validar Números de Teléfono cuando se Envía el Primer SMS a un Nuevo Contacto:
Descripción: Si está activada, el sistema verificará automáticamente los números de teléfono antes de enviar el primer mensaje SMS a un nuevo contacto. Esta acción tiene un costo por verificación pero es altamente recomendable para mantener alta la reputación de envío.
Acción: Marcar la casilla para activar esta verificación de números de teléfono.
Verificar la Dirección de Correo Electrónico cuando se Envía el Primer Correo Electrónico a un Nuevo Contacto:
Descripción: Si está activada, el sistema verificará automáticamente la dirección de correo electrónico antes de enviar el primer correo a un nuevo contacto para asegurarse de que es válida. Esta acción tiene un costo por verificación pero es altamente recomendable para mantener alta la reputación de envío.
Acción: Marcar la casilla si se desea activar esta verificación de correos electrónicos.
Agregar un Enlace para Darse de Baja en los Correos Electrónicos:
Descripción: Esta opción agrega automáticamente un enlace de baja en todos los correos electrónicos enviados a través del CRM, asegurando que cumplan con las regulaciones de privacidad y permitiendo a los usuarios darse de baja si no desean recibir más correos.
Acción: Marcar la casilla para agregar un enlace de baja en los correos electrónicos.
Personalización del Mensaje de Baja:
Descripción: Permite personalizar el mensaje que aparece al final de los correos electrónicos donde los usuarios pueden optar por darse de baja.
Acción: Hacer clic en Personalizar para editar el mensaje según las preferencias de la empresa.
Notas Importantes:
Protección Contra Bots: Activar la protección contra bots puede ser útil para asegurar que las estadísticas del CRM no se vean alteradas por actividades no humanas.
Gestión de Rebotes: Marcar los correos electrónicos como inválidos por rebotes duros garantiza una base de datos limpia y evita el envío continuo a direcciones no válidas.
Cumplimiento de Normativas: Agregar un enlace de baja es fundamental para cumplir con las leyes de protección de datos, como el GDPR.
Preferencias de Duplicación de Contactos
En esta sección del CRM, se pueden configurar las reglas para evitar la duplicación de contactos en la base de datos. Estas configuraciones ayudan a garantizar que no se creen múltiples entradas para el mismo contacto, mejorando la organización y la precisión de los datos. A continuación, se detallan los campos disponibles:
Permitir Contactos Duplicados:
Descripción: Esta opción permite habilitar o deshabilitar la creación de contactos duplicados dentro del CRM. Si está desactivada, el sistema buscará contactos existentes para evitar duplicaciones.
Acción: Deslizar el interruptor hacia la derecha para permitir duplicados o hacia la izquierda para deshabilitar la duplicación.
Ejemplo: Si está deshabilitada, el sistema no permitirá que se creen varios contactos con la misma información (por ejemplo, el mismo número de teléfono o correo electrónico).
Buscar Contactos Existentes Basados en:
Descripción: Este campo permite seleccionar el criterio principal que el sistema utilizará para buscar contactos existentes y evitar duplicaciones.
Opciones:
Phone (Teléfono): El sistema verificará si el número de teléfono ya existe en la base de datos antes de crear un nuevo contacto.
Email (Correo electrónico): El sistema buscará contactos con la misma dirección de correo electrónico.
Acción: Seleccionar una de las opciones del menú desplegable.
Segunda Preferencia de Búsqueda (Opcional):
Descripción: Este campo opcional permite seleccionar un segundo criterio para la búsqueda de contactos duplicados. El sistema realizará una segunda verificación si el primer criterio no detecta duplicados.
Opciones:
Email (Correo electrónico): El sistema verificará los correos electrónicos como segunda opción.
Phone (Teléfono): Se verificará el número de teléfono como segunda opción si el primer criterio fue diferente.
Acción: Seleccionar una opción del menú desplegable si se desea tener una segunda preferencia de búsqueda.
Notas Importantes:
Criterios de Duplicación: Seleccionar los criterios correctos, como el teléfono o el correo electrónico, es crucial para evitar contactos duplicados y asegurar que la información de los clientes esté unificada.
Control de Calidad: Deshabilitar la opción de contactos duplicados ayuda a mantener la base de datos limpia y facilita el manejo de información de clientes sin repeticiones innecesarias.
Última actualización